PROGETTO DEALER - Area Brokers Industria
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PROGETTO DEALER
CHI SIAMO
| Area Brokers Industria
Oltre 70 Mln
di premi gestiti
Oltre 60.000 Siamo specializzati nel settore dell’Industria e del Terziario, con
un novero di Clienti che spazia da piccole/medie realtà a Gruppi
assicurati
con oltre 500 Ml di fatturato e forti interessi economici in tutto il
mondo.
Oltre 15 La nostra Società opera con oltre 40 Imprese di Assicurazione
uffici nel mondo ed è in grado di assicurare il servizio all’estero, attraverso un
Network internazionale, in oltre 40 Paesi.
Area Brokers Industria è certificata IMQ - secondo la Norma UNI
EN ISO 9001:2015 - ed in tal senso rappresenta una delle poche
realtà del settore sensibile, da oltre 15 anni, al tema della
Qualità come distinguo fondamentale per l’offerta di un servizio
di eccellenza.
QUI POLIZZA è un marchio di Area Brokers Industria creato
per sviluppare quattro modelli distributivi per prodotti Retail
tra cui una divisione dedicata al settore Dealer Automotive.
3
STATISTICHE
4
| Statistiche nuovo
“
LE PERSONE COMPRANO A dicembre 2019 in Italia sono stati venduti 140.075 veicoli, in
aumento del 12,5% rispetto allo stesso mese del 2018.
PRODOTTI LA CUI ECCELLENZA Nonostante questo buon risultato di fine anno per le vendite auto
È VANTATA DALLE STESSE del 2019 si conferma una situazione stagnante del mercato in Italia.
”
In totale nel 2019 sono state immatricolate 1.916.320 unità, con un
PERSONE CHE LI VENDONO piccolo incremento dello 0,3% rispetto al 2018, quando furono venduti
1.910.701 veicoli e si registrò un calo del 3,3% rispetto al 2017.
Italia - Immatricolazioni di autovetture nuove nel mese di Marzo
anni 2007-2019
Fonte: elaborazione Censis su dati UNRAE
5
| Statistiche nuovo
Immatricolazioni in Italia per tipo di alimentazione 2019
Volumi Quote Var.%19/18
Diesel 763.099 39,8% -22,0%
Benzina / Petrol 852.797 44,5% 25,7%
GPL / Metano 174.115 9,1% 12,0%
Elettrica / Electric 10.668 0,6% 113,4%
Ibride / Hybrid 116.411 6,1% 34,2%
Fonte: elaborazione Censis su dati UNRAE
Nel 2019 si accentua la caduta del diesel, in volume e quota. Le
campagne di demonizzazione con blocchi alla circolazione, non
solo in Italia, con un trend discendente della domanda di
diesel pari a -22%. A beneficiare maggiormente del tracollo
del diesel è il benzina, che nel 2019 assume la leadership tra le
motorizzazioni, con un aumento delle immatricolazioni del 26%
e il guadagno di quota pari al 44,5%. Con un incremento delle
vendite del 12% nel 2019 il GPL ed il METANO si confermano
una valida alternativa alle alimentazioni tradizionali portando la
loro quota al 9%. Anche le vendite di auto ibride continuano a
crescere in modo sostenuto (+34%), toccando la quota del 6,1%,
mentre prosegue anche la crescita esponenziale delle auto
elettriche (+113%).
6
| Statistiche usato
Nel 2019 aumentano marginalmente gli acquisti dei privati, Immatricolazioni in Italia per tipo di acquirenti 2019
mantenendo una quota sostanzialmente stabile. Continua la Volumi Quote Var.%19/18
corsa del noleggio, che, con una crescita del 6,3% a 461.000 Privati proprietari / Private owner 1.090.866 56,90% 8,31%
unità circa, guadagna ulteriore quota di mercato, toccando il Società proprietarie / Business 360.841 18,82% 5,48%
24,0%. Si contraggono ancora nel 2019 le immatricolazioni di Noleggio / Renting 461.014 24,05% 6,17%
auto da parte delle società, con un calo del 5,8% che le porta a Taxi / Altri / Others 4.386 0,20% 28,80%
una ulteriore perdita di quota, ora al 18,9%.
Immatricolazioni in Italia per segmento 2019
Volumi Quote Var.%19/18
Nel 2019 in generale si evidenzia un calo nella maggior tipologia Mini / Utilitarie 749.289 39,1% -1,76%
di veicoli, mentre nel loro complesso, nel 2019 crescono del 10% Medie 242.538 12,6% -11,11%
i SUV, toccando le 766.000 unità vendute e la quota di mercato SUV 766.273 40% 9,98%
del 40%. Monovolumi 99.323 5,2% -16,34%
Altro 59.684 3,1% -0,62%
Nel 2019, con tassi di crescita marginali dello 0,08% e 0,5%,
Immatricolazioni in Italia per area geografica 2019
rispettivamente, mantengono la propria posizione con quote
stabili il Nord Ovest (2° con il 30,7%) e il Nord Est (1° con il Volumi Quote Var.%19/18
Italia Nord-Ovest 589.508 30,75% 0,08%
32,9%). Grazie all’aumento delle vendite del 2,0%, il Centro fa
Italia Nord-Est 630.418 32,88% 0,56%
registrare un marginale miglioramento della propria quota di
Italia Centro 401.351 20,93% 2,06%
mercato. Anch’esse marginali, ma al ribasso, sono le variazioni
di quota delle altre due aree geografiche, Sud e Isole, le cui Italia Sud / Isole 295.830 15,43% -1,97%
immatricolazioni diminuiscono del 2%.
7
| Statistiche usato
2018 2019* Var.%
Secondo le stime di UNRAE, dopo un 2018 decisamente positivo,
Totale trasferimenti di proprietà 5.604.358 5.580.000 -0,4
(include minivolture) si contrae nel 2019 il mercato delle autovetture usate, con 5,58
Minivolture 2.544.741 2.550.000 +0,2 milioni di passaggi di proprietà, in calo dello 0,4% rispetto al
Trasferimenti di proprietà 3.059.644 3.030.000 -1,0 2018. In direzioni opposte si muovono i trasferimenti netti, in
(al netto minivolture)
diminuzione dell’1,0%, e le minivolture (i trasferimenti temporanei
Rapporto usato** su nuovo 1,6 1,6 agli operatori in attesa della rivendita al cliente), che aumentano
Età media dei trasferimenti 8,9 anni 9,1 anni
dello 0,2%. Sale l’anzianità delle vetture trasferite, che tocca 9,1
(al netto delle minivolture) anni, il livello più alto dal 2013.
* stima UNRAE ** trasferimenti al netto delle minivolture
Trasferimenti di proprietà per contraente
(al netto delle minivolture) - quote %
Cresce, nei primi nove mesi del 2019 rispetto al 2018, la quota di
trasferimenti di proprietà da Operatore (Casa auto, Concessionaria,
Commerciante) a consumer (acquirente privato), ora al 47,8%,
mentre scende quella di privati che acquistano autovetture Km0,
assimilabili ad autonuove, adesso al 6,3%, seguendo il calo delle
autoimmatricolazioni. Mantengono le loro quote, marginali, i canali
NLT-consumer eNBT-consumer. Infine, resta fondamentalmente
stabile, intorno al 45%, la quota di trasferimenti di proprietà
di autovetture tra privati, escludendo quindi gli operatori di settore.
da operatore* a consumer da NLT a consumer da consumer** a consumer
da Km0 a consumer da NBT a consumer
* Operatore: Casa Auto, Concessionaria, Commerciante, Consumer, acquirente privato ** il consumer
che cede contiene i privati e tutte le altre società
8
| Statistiche parco circolante
Parco circolante autovetture al 31.12.19*
A fine 2019, il parco circolante delle autovetture, stimato da
UNRAE, ha toccato i 38,36 milioni di unità. L’età media del parco
Euro 0 3,8%
Ante Euro 4:
5,2%
è stimata a 11,5 anni, in continua crescita dal 2009, per la crisi 30,1%
o1
Euro 2
Eur
Euro 6
economica e conseguente debolezza del mercato auto che 23,9%
8,3%
ne rallenta il processo di rinnovo, con effetti negativi sulla salute
Euro 3
dei cittadini e sull’ambiente. 12,7% Totale:
Euro 5 38.360.000
18,5%
Euro 4
27,6%
* stima UNRAE
La fotografia del parco circolante delle autovetture al 31 Invecchiamento parco circolante reale
Dicembre 2019 per direttiva Euro di emissioni evidenzia come
ancora circa 1 auto ogni 3 circolanti in Italia sia ante Euro 4,
ossia con oltre 14 anni di età, confermando l’esigenza di
svecchiamento del parco.
9
| Altre Statistiche
Immatricolazioni a Privati per fasce d’età
Nel 2019 scende ancora la quota di domanda dei privati da parte
della fascia d’età dei 30/45nni, i cosiddetti giovani maturi, la più
rappresentativa e presumibilmente la più propensa a considerare
il noleggio come alternativa alla proprietà dell’auto. Sale ancora
la quota di acquisti da parte degli ultra55enni, che secondo gli
ultimi dati aggiornati aumenta comunque la sua rappresentatività
sul totale della popolazione Italiana. Speculari sono gli andamenti
delle quote dei giovani di età 18-29 anni (+0,5 p.p.) e della fascia di
età 46-55 (0,4 p.p.), ancora la seconda più rappresentativa.
Immatricolazioni a Privati per genere
Nel 2019 è piatta al 40,5% la quota della componente femminile
di acquirenti privati di autovetture che, indipendentemente
dall’intestatario, potrebbe essere anche più alta, se guardassimo al
reale utilizzatore del veicolo.
10| Altre Statistiche
Immatricolazione autocarri fino a 3,5t
Nel 2019 recuperano a 188.000 unità le immatricolazioni di
veicoli commerciali, con un aumento del3,4%,con il ripristino 2017 2018 2019 Var.% Quote %
del super ammortamento al 130% avvenuto solo con l’approva- Furgoni 129.683 120.119 128.154 +6,7 68,2
zione del cosiddetto “Decreto Crescita” ad aprile 2019. Cassoni 24.100 26.603 26.181 -1,6 13,9
Dopo due trimestri molto positivi, infatti, cala di oltre il 4%
Autocaravan 4.865 5.839 5.837 -0,0 3,1
la domanda nel periodo Ottobre-Dicembre, anche a causa
dell’incertezza sull’approvazione e sul merito della norma sul Altre 35.644 29.351 27.867 -5,1 14,8
credito d’imposta del 6% per investimenti in beni strumentali, Totale 194.292 181.912 188.039 +3,4 100
che sostituisce il Superammortamento nel 2020, ma ne mantiene
il carattere di temporaneità.
Immatricolazione veicoli industriali > 3,5t
Il mercato 2019 chiude in perdita rispetto all’anno precedente
(-7,8%), con andamenti negativi a due cifre nella seconda parte 2017 2018 2019 Var.% Quote %
dell’anno e fortemente negativi negli ultimi due mesi. 3,51 t - 6 t 1.109 1.044 952 -14,8 4,0
L’andamento del mercato è sintomo di un’incertezza diffusa nel 6,01 t - 11,5 t 2.188 2.489 2.445 -8,8 10,4
settore dell’autotrasporto al momento di decidere se investire
11,51 t - 15,99 t 1.420 1.449 1.234 -1,8 5,2
nell’acquisto di nuovi mezzi, nonostante le imprese sentano la
necessità di rinnovare un parco che è il più vecchio di Europa, Trattori stradali 12.600 12.773 10.874 -14,9 46,1
anche di fronte alle pressanti richieste di maggiore sostenibilità, Pesanti 7.036 7.823 8.087 +3,4 34,3
alle quali si è prontamente adeguata l’offerta di veicoli all’avan-
Totale 24.353 25.579 23.592 -7,8 100
guardia quanto a tecnologie ambientali, di sicurezza e connettività.
Fonte: elaborazione Censis su dati UNRAE
11IL MERCATO
| Situazione attuale
Industria Automotive
(attività dirette e indirette) 2019
5.529 Servizi Automotive occupati fatturato
imprese attive
Commercio autoveicoli 100mila 97 mld €
274.357
occupati
Commercio componenti (ingrosso e dettaglio) 65mila 17 mld €
50
addetti medi Noleggio autoveicoli leggeri e pesanti 13mila 7 mld €
per impresa
432 milioni Costruzione infrastrutture stradali 35mila 9 mld €
ore lavorate
Manutenzione e riparazioni autoveicoli 195mila 14 mld €
9,3 mld €
spesa in salari e stipendi Commercio al dettaglio di carburanti 51mila 31 mld €
105,9 mld € Trasporto terrestri passeggeri e merci 497mila 54 mld €
fatturato
3,3 mld € Totale 1,23 milioni 335 mld €
investimenti lordi Industria + Servizi
in beni materiali
13| Situazione attuale
PREVISIONI 2020
SCENARIO «BEST CASE» SCENARIO «WORST CASE»
• chiusura totale delle attività sino a tutto Maggio 2020 • chiusura totale delle attività sino a tutto Agosto 2020
• le attività riprendono progressivamente • le attività riprendono progressivamente nel corso del mese di Settembre
nel corso del mese di Giugno • il mercato auto recupera più lentamente rispetto allo scenario
• il mercato auto recupera gradualmente precedente, per l’impatto economico più pesante causato
ma senza tornare ai livelli 2019 dal blocco protratto
14| Situazione attuale
Reti distributive:
• margini sottilissimi rispetto al fatturato
(peculiarità del settore)
• costi fissi elevatissimi
(strutture e personale)
• esclusione da molte agevolazioni del DL Cura Italia
(tetto di fatturato inadeguato)
• timori di credit crunch da parte del sistema bancario
• imminente crisi di liquidità in assenza di fatturato:
10-20% operatori a rischio sopravvivenza
• l’impatto occupazionale potrebbe essere devastante
(forza lavoro 150,000 su 1.400 dealer)
Rischi e conseguenze Case automobilistiche:
• stanno facendo il possibile per sostenere le reti
lato distribuzione
• non hanno cash illimitato:
anch’esse potrebbero essere presto in sofferenza
15| Situazione attuale
• Incognite assolute su tempi e modi per la riapertura
(graduale, a singhiozzo, part-time?)
• Quadro internazionale complicato:
non basta fermare epidemia in Italia per tornare alla normalità
• Pesante recessione prevista da tutti i centri studi
(in un range da -5% a -10% per il 2020)
Consumatori: disoccupati, impoveriti, incerti, impauriti
(crollo indice di fiducia)
Aziende: esplosione dei fallimenti, deterioramento merito di
credito, investimenti azzerati
Rischi e conseguenze • La domanda di autoveicoli rischia di rimanere depressa
per moltissimo tempo
lato clientela
• Nessun segmento di mercato resterà immune dal tracollo,
e la ripresa sarà lenta per tutti
16| Situazione attuale
FATTURATO E REDDITIVITÀ PER AREA AFFARI
MIX DI FATTURATO E REDDITIVITÀ (IN %)
Fatturato Redditività
Attività
extra-vendita 40% dell’utile operativo I servizi
come fonte di
redditività
17| Mission
LA NOSTRA MISSION... PRO DEALER
Incrementare
i suoi margini
Incrementare
la sua competitività
Fidelizzare
il cliente
18CVT PLURIENNALE MODULARE
| CVT Pluriennale modulare
1. AUTOVETTURE A USO PRIVATO
(NUOVE, USATE, KM ZERO)
2. VEICOLI COMMERCIALI
FINO A 35 Q.LI
Questo prodotto è stato studiato per proteggere l’auto,
divenuto oggi più che mai indispensabile a garantire la
mobilità quotidiana delle persone, con una struttura modulare
per offrire diverse soluzioni tra cui scegliere.
Soluzioni flessibili e modulari per offrire la copertura
personalizzata più adatta alle esigenze di chi vende l’auto e di
chi la compra.
Grazie a questo vogliamo offrire la possibilità di viaggiare
e spostarsi senza preoccupazioni a bordo dell’auto, potendo
A chi si rivolge? contare su un prodotto che garantisce la tranquillità su
misura.
20| Garanzie
Vengono indennizzati, nei limiti convenuti in polizza, i
danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in
conseguenza di:
a) Incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti
vandalici e/o fatti dolosi di Terzi);
b) Esplosione del carburante destinato al funzionamento
del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di
alimentazione;
c) Azione del fulmine;
d) Furto, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di
chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
e) Rapina;
Garanzie furto Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo
nell’esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati
e incendio
nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature
audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati in polizza.
21| Garanzie
Vengono indennizzati, nei limiti convenuti in polizza, i
danni subiti dal veicolo in conseguenza di:
a) Eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti di terrorismo e sabotaggio;
b) Eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d’aria,
alluvioni, inondazioni, mareggiate, caduta neve;
c) Atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni
riconducibili alla circolazione);
d) Grandine
Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati
su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni
Garanzie atti
causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve
che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio
vandalici ed eventi
che cadono dagli edifici.
atmosferici
22| Garanzie
Vengono indennizzati, nei limiti convenuti in polizza,
le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o per la
RIPARAZIONE DEI CRISTALLI dell’autoveicolo a seguito di loro
rottura.
Con il RICORSO TERZI, nei limiti convenuti in polizza, si tiene
indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a
Garanzia cristalli corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente
responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a
e ricorso terzi
cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione
del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo
scoppio del serbatoio stesso.
23| Garanzie
La garanzia KASKO, nei limiti di polizza, tiene indenne
l’Assicurato per i danni cagionati al proprio veicolo a seguito
di urto o collisione contro altro veicolo, contro ostacoli fissi
e mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante
la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia COLLISIONE, nei limiti di polizza, tiene indenne Garanzia kasko
l’Assicurato per i danni cagionati al proprio veicolo a seguito
di urto o collisione contro altro veicolo identificato. e collisione
24| Garanzie
Danni all’autoveicolo a causa di urto con ANIMALI SELVATICI.
Con la garanzia PERDITA CHIAVI vengono indennizzate in caso
di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura
delle portiere del veicolo, nei limiti convenuti in polizza,
le spese sostenute dall’Assicurato per il rifacimento delle
chiavi originali e/o la sostituzione delle serrature e/o dei
congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo,
nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere.
SPESE VETERINARIE A SEGUITO DI LESIONI DI ANIMALI
DOMESTICI: L’impresa rimborsa le spese veterinarie
sostenute in conseguenza di lesioni cagionate agli animali do-
mestici trasportati a causa di incidente con altro veicolo
La garanzia DANNI AL VEICOLO PER FURTO DI COSE NON
ASSICURATE, nei limiti di polizza, rimborsa le spese relative ai
danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tentativo di furto
di cose non assicurate riposte all’interno e non facenti parte
della normale dotazione del veicolo stesso.
La garanzia RIPRISTINO DISPOSITIVI DI SICUREZZA rimborsa,
Altre garanzie nei limiti di polizza, le spese sostenute dall’assicurato per il
ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensiona-
principali * tori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito
dell’attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per
incidente da circolazione.
*Valide Solo Se Richiamate In Polizza
25| Garanzie
CVT Valore mercato
100%
0%
1°ANNO 2°ANNO 3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO
Se durante il periodo della copertura il veicolo subisce un
danno totale, l’impresa corrisponde, oltre a quanto già
previsto dalle condizioni di polizza, anche la differenza fra il
rimborso previsto dalla garanzia principale (polizza Incendio
e Furto stipulata a valore intero) e l’importo indicato sulla
fattura di acquisto del veicolo.
L’efficacia della presente garanzia è subordinata al riacquisto,
GAP valore
di un’autovettura presso il rivenditore (o altra azienda del
gruppo dello stesso), dal quale è stata venduta l’autovettura a nuovo fino a
60 mesi
oggetto del contratto assicurativo, salvo diversa indicazione
comunicata alla Compagnia dal Broker.
26| Garanzie
L’assicurazione copre il danno materiale e diretto all’autoveicolo,
in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità
dell’Assicurato, con un altro veicolo identificato.
Vengono rimborsate le spese di riparazione rimaste a carico
dell’Assicurato fino all’importo di 1.000,00 euro per Sinistro
e per anno assicurato, alla condizione che la riparazione venga
effettuata in rete.
La garanzia è limitata ad un Sinistro per anno assicurativo.
Mini L’assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa e si
riferisce a deterioramento, perdita o danneggiamento del veicolo
Collisione assicurato.
27| Garanzie
In collaborazione con una società specializzata del settore,
in abbinamento alle garanzie assicurative possono essere
proposte:
- assistenza stradale personalizzabile
- auto sostitutiva
- copertura pneumatici
Servizi
- sistemi di identificazione permanente dei cristalli
- sistemi di sicurezza satellitare H24
28| Garanzie
Se l’Assicurato ha dichiarato nel modulo di adesione che per il
medesimo autoveicolo è in vigore un’altra polizza per i rischi di
incendio, furto e rapina, le GARANZIE PRINCIPALI avranno un
periodo di carenza pari al numero di mesi indicati nel modulo
stesso.
Al fine di poter giustificare il pagamento anticipato
del prodotto UP, verrà emessa fin da subito in abbinamento la
garanzia minicollisione.
La partenza differita del pacchetto completo potrà essere fino
Il nuovo ad un massimo di 36 mesi.
In caso di sinistro, l’Assicurato è tenuto a fornire copia
prodotto UP dell’altra polizza in vigore.
29PIATTAFORMA QUIPOLIZZA DEALER
30“La semplicità è la forma della vera grandezza.” Francesco De Sanctis
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