PROFILO DI GRUPPO - Atlantia

Pagina creata da Riccardo Ruggiero
 
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PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
PROFILO
DI GRUPPO
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
5.000 km
di autostrade a pedaggio in Italia,
Brasile, Cile, India e Polonia
2 aeroporti in Italia

Leader tecnologico,
numero uno al mondo
nel telepedaggio, nell’automazione
della gestione aeroportuale
e nell’infomobilità
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
Infrastruttura, finanza,
                               tecnologia e innovazione

Oltre 5 milioni      di clienti
al giorno sulle autostrade del Gruppo
41 milioni di passeggeri
all’anno negli aeroporti di Roma

4,9 miliardi
di euro di ricavi totali
3 miliardi
di euro di Ebitda
1,4 miliardi
di euro di investimenti
                                   Dati pro-forma
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
Un Gruppo unico
grazie all’integrazione
delle competenze

                                               INV
                         I
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                        RV

                                                ES
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                                                  TIM
                                                     EN
                                                     TI

                             FINANCING

                             TECNOLOGIA

 sicurezza                    esazione dinamica           progettazione
 comfort e assistenza         sistemi per il controllo    direzione lavori
 manutenzione                 del traffico autostradale   costruzioni
 potenziamento                infomobilità                pavimentazioni
 delle infrastrutture         automazione
                              nella gestione
                              aeroportuale
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
Una combinazione
unica di tecnologia,
innovazione e capacità
di investimento,
al servizio di una
mobilità sempre più
efficiente e sostenibile
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
60 anni di primati
     Ogni anno abbattiamo confini
     per avvicinare le persone

1958/64           1963           1990            1995         2003         2004

Autostrada        Eurobond       Telepass        USA          UK           Austria
del Sole

Costruzione       Emissione      Primo sistema   Prima        M6 Toll,     Primo
e apertura        del primo      di esazione     autostrada   prima        sistema
dell’Autostrada   Eurobond       dinamica        privata      autostrada   al mondo
del Sole          della storia   nel mondo       a pedaggio   a pedaggio   di pedaggio
(A1 Milano-       del mercato                    degli USA:   del Regno    free flow
Napoli), lunga    dei capitali                   Dulles-      Unito        su oltre
800 km                                           Greenway,                 2.000 km
                                                 Virginia                  di autostrade
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
2005               2007            2010                 2011                 2012                2013

Tutor              Brevetto        Più grande           Francia              Brasile             Ingresso
                   allargamento    fresa                                     Cile                nel settore
                   per gallerie    al mondo                                                      aeroportuale

Primo              Primo sistema   Avvio dei lavori     Aggiudicazione       Brasile: Atlantia   Aeroporti
sistema            al mondo        di scavo             del sistema di       rafforza la         di Roma entra
al mondo           di scavo        meccanizzato         pedaggiamento        propria posizione   nel Gruppo
per il controllo   senza           delle gallerie       satellitare          con la gestione     Atlantia
della velocità     interruzione    sulla Variante       per mezzi            di oltre 1.500
media              del traffico    di Valico            pesanti              km di rete
                   (A1 Galleria    (A1 Milano-Napoli)   su 15.000 km
                   di Nazzano)     con la fresa         di rete stradale     Cile: Atlantia
                                   più grande           statale attraverso   consolida
                                   al mondo             il consorzio         la propria
                                   (diametro            Ecomouv              posizione con
                                   di 15,6 m)                                oltre 300 km
                                                                             di rete
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
Presenza geografica mondiale

                                                                   Autostrade                     Aeroporti
                                                                                                   Aeroporti                   Sistemi di pedaggiamento

towice
                                                                                                                                                               Katowice
                                                                                                                                                                  Katowice

                                                               Cracovia
                                                    Cracovia                                                                                                                                                        Cracovia
                                                                                                                                                                                                                        Cracovia
 Rio Bueno

                                              USA
                                        São Paulo

                                                                                                 Brasile                          Cile
                                                                                                 1.538 km di rete                 313 km di rete
                            Casablanca
                    Casablanca                                                                                                                                                                Casablanca
                                                                                                                                                                                                 Casablanca
                                                                           Rio Bueno Rio Bueno                                                                                                                                                Rio Bueno
                                                                                                                                                                                                                                                  Rio Bueno

obo                                                                                                                                                         Algarrobo
                                                                                                                                                                Algarrobo
                                                                                                                                       SantiagoSantiago

                                                                                                             São Paulo
                                                                                                                   São Paulo
                                                          Puerto Montt
                                                                   Puerto Montt                                                                                                                                             Puerto Montt
                                                                                                                                                                                                                               Puerto Montt

tagena                                                                                                                                                        Cartagena
                                                                                                                                                                  Cartagena

                                            ETC Corporation                                          Tria­ngulo do Sol                  Costanera Norte   Litoral Central                                        Los Lagos
                                                                                                     Tieté                              Vespucio Sur
Dombivili
        Dombivili                                                                                    Colinas                            Nororiente                          Dombivili
                                                                                                                                                                               Dombivili

umbai         Ahmadnagar                                                                                                                                               Mumbai
                                                                                                                                                                         Mumbai            Ahmadnagar
                                                                                                                                                                                              Ahmadnagar
         Mumbai      Ahmadnagar
        Pune
                                                       Latur
                                                                  Latur                              Nascentes das Gerais               Vial Aeropuerto                          PunePune
                                                                                                                                                                                                                       Latur
                                                                                                                                                                                                                           Latur
               Pune
                                                         Gulbarga                                                                                                                                                           Gulbarga
                                                                                                                                                                                                                                Gulbarga
                                                                    Gulbarga
                                          Sholapur                                                                                                                                                            Sholapur
                                                                                                                                                                                                                 Sholapur
                                                      Sholapur

                      Sangli                                                                                                                                                                    Sangli
                                                                                                                                                                                                   Sangli
                               Sangli
                Kolhapur                                                                                                                                                                    Kolhapur
                                                                                                                                                                                                Kolhapur
                           Kolhapur
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
Katowice

                                                                                                                                                                    Cracovia

                                                                                                                                                 Casablanca
                                                                                                                                                                                                Rio Bueno

                                                                                                    Algarrobo

                                                                                                                                                                                                                                                        São Paulo

                                                                                                                                                                             Puerto Montt

                                                                                                                                                                                                                                       Italia
                                                                                                      Cartagena

                                                                                                                                                                                                                                       • 5 concessionarie autostradali per
                                                                                                                                                                                                                                         un totale di 2.965 km di rete
                                                                                                                                                                                                                                       • Aeroporti di Roma
                                                                                                                        Dombivili

                                                                                                                    Mumbai                    Ahmadnagar
                                                                                                                                                                         Latur
                                                                                                                                   Pune
                                                                                                                                                                            Gulbarga

                                                                                                                                                              Sholapur

                                                                                                                                                    Sangli

                                                                                                                                                Kolhapur

                                                                                                                                                                                               Katowice

     Katowice
                                                                                                                                                                                                                                               Cracovia

                                                   Cracovia

                                Casablanca
                                                                          Rio Bueno

  Algarrobo
                                                                                                                                                                                                                          Casablanca
                                                                                                                                                                                                                                                                       Rio Bueno
                                                                                        São Paulo

                                                           Puerto Montt
                                                                                                                                                                                            Algarrobo
   Cartagena

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 São Paulo
                Dombivili

              Mumbai         Ahmadnagar
                                                                                                                                                                                                                                                       Puerto Montt
                                                        Latur
                      Pune
                                                          Gulbarga

                                             Sholapur                                                                                                                                        Cartagena

Francia                                                                               Polonia                                                                                           India
                                  Sangli

                                                                                                                                                                                                                                                                      Sistema aeroportuale di Roma
                              Kolhapur

                                                                                      61 km di rete                                                                                     110 km di rete                                                                Fiumicino e Ciampino
                                                                                                                                                                                                          Dombivili

                                                                                                                                                                                                        Mumbai         Ahmadnagar
                                                                                                    Katowice
                                                                                                                                                                                                                                                    Latur
                                                                                                                                                                                                                Pune
                                                                                                                                                                                                                                                      Gulbarga                                 Roma

                                                                                                                                                                                                                                         Sholapur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ciampino
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fiumicino
                                                                                                                                                                                                                            Sangli
                                                                                                                                                                Cracovia                                                Kolhapur

Ecomouv                                                                               Stalexport Autostrady                                                                                 Pune-Solapur                                                              Aeroporti di Roma

                                                                                                                            Roma

                                                                                                                                   Ciampino
                                                                                                                Fiumicino
                                                                                                                                              Casablanca
                                                                                                                                                                                            Rio Bueno

                                                                                            Algarrobo

                                                                                                                                                                                                                                                    São Paulo

                                                                                                                                                                         Puerto Montt
PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
Struttura del Gruppo

                          Government of Singapore                        Goldman Sachs
Edizione Srl               Investment Corporation                    Infrastructure Partners        Mediobanca SpA
  66,40%                          17,68%                                      9,98%                     5,94%

                                                            100%

                                                            45,56%

                                                                                           Principali altri investitori (2)
                                                                                          • Fondazione CRT (5,06%)
                 Flottante
                                                                                          • Blackrock (5,02%)
                 37,62% (1)
                                                                                          • UBS (3,13%)
                                                                                          • Lazard (2,06%)

                           100%                                                        95,9%

(1) Esclude le azioni proprie detenute da Atlantia S.p.A.
(2) Fonte: Consob al 31.12.2013
Autostrade in Italia                                 • Aeroporti di Roma
                                                       - Scalo di Fiumicino
• Autostrade per l’Italia
                                                       - Scalo di Ciampino
• Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco
                                                     • ADR Advertising
• Raccordo Autostradale Valle d’Aosta
                                                     • ADR Assistance
• Tangenziale di Napoli
                                                     • ADR Engineering
• Autostrade Meridionali
                                                     • ADR Mobility
                                                     • ADR Security
Autostrade all’estero                                • ADR Sviluppo
• Brasile - 4 concessionarie                         • ADR Tel
• Cile - 6 concessionarie
• India - 1 concessionaria
• Polonia - 1 concessionaria

Altre attività
Esazione
• Telepass
• Ecomouv
• Electronic Transaction Consultants
Tecnologia
• Autostrade Tech
• Infoblu
Progettazione e costruzioni
• Spea Ingegneria Europea
• Pavimental
Highlight economico-finanziari

(Milioni di euro)                                         		                                    Pro-forma
                                               2013 (1)     2012                                  2013 (2)
Ricavi totali                                    4.244                   4.034                      4.917
EBITDA                                           2.582                   2.398                      2.976
EBIT                                             1.816                   1.632                      1.940
Utile netto del Gruppo                             638                     830                        665

Cash Flow Operativo                              1.663                   1.508                      1.940
Investimenti                                     1.247                   1.630                      1.363

Indebitamento finanziario netto                10.769                   10.109                     10.769
Indebitamento finanziario netto/EBITDA            4,2x                     4,2x                       3,6x

Organico medio (unità)                         11.584                   11.260                     13.562

                                                Rating                    Outlook
S&P                                              BBB+                     negative
Moody’s                                          Baa1                       stable
Fitch                                               A-                    negative

(1) I dati patrimoniali, economici e i flussi finanziari del 2013 del Gruppo Atlantia recepiscono il contributo
    delle società dell’ex Gruppo Gemina, consolidato dal 1° dicembre 2013, data di efficacia della fusione
(2) Dati consolidati 2013 di Atlantia e delle società dell’ex Gruppo Gemina, valori idonei a stimare l’aggregato
    qualora l’operazione avesse avuto efficacia dal 1° gennaio 2013, anziché dal 1° dicembre 2013
Indebitamento lordo e fonti di finanziamento disponibili
           (Milioni di Euro, dati al 31/12/2013)

                                         Indebitamento lordo: 17,3 Md Euro

                         Obbligazioni

                     Prestiti bancari

                                  BEI

           Cassa Depositi e Prestiti
14.000

                                         Risorse finanziarie disponibili: 8,4 Md Euro

                    Depositi bancari

         Linee di credito irrevocabili

                                         0      2.000       4.000      6.000      8.000   10.000   12.000   14.000
Servizi
    Perseguiamo l’eccellenza nella qualità
    offerta, combinando presidio,
    tecnologia e innovazione

Oltre 100 linee aeree utilizzano il sistema aeroportuale   Oltre 7.000 persone, 2.600 telecamere e 1.500
romano trasportando 41 milioni di passeggeri in più        sensori per garantire il monitoraggio delle condizioni
di 230 destinazioni                                        di viabilità e l’assistenza sulla rete
2.100 mezzi operativi per le operazioni invernali tutti dotati di tracciamento
                                          satellitare per ottimizzare i tempi e le modalità di intervento

1.400 pannelli a messaggio variabile      Leader europeo nei servizi di infoviabilità con Infoblu su GPS, web, media
posizionati lungo la rete per informare   e dispositivi mobili attraverso servizi e app dedicate
i clienti durante il viaggio (traffico,
meteo, cantieri, eventi, ecc.)
Investimenti
   Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle
   opere, dalla progettazione alla manutenzione

Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia

                                             Udine
Monte Bianco
               Aosta
                       Milano
        Torino
                                                Venezia

                            Bologna
                   Genova
                                      Firenze
                       Livorno                            Ancona

                                                             Pescara

                                      Roma
                                                                              Bari
                                                    Napoli
                                                                       Taranto

      Rete Autostrade per l’Italia e controllate
      Interventi di potenziamento rete
      Altre concessionarie/ANAS

      Aeroporti di Fiumicino e Ciampino

 22 miliardi di investimenti, di cui circa 9 già realizzati,                         Per il completamento del programma di investimenti,
 per potenziare 900 km della rete italiana (373 km                                   il Gruppo ricorre alle tecnologie più evolute come
 di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico)                              la più grande fresa al mondo utilizzata per
                                                                                     la Variante di Valico

                                                                            (2)
                                                   Valore lavori       Km
                                                             (1)
                                                    Md Euro

               Ampliamenti ultimati                           3,9      331,2
               Ampliamenti in corso (3)                       6,1      136,1
               Ampliamenti da avviare                        11,7      393,9
               Totale                                        21,7      861,2
Spea Ingegneria Europea, leader nei servizi integrati
                                                                di ingegneria: studi di fattibilità, progettazione,
                                                                direzione lavori e monitoraggio delle opere

Quasi 11 miliardi di euro per il potenziamento dell’aeroporto   Pavimental, leader italiano nelle costruzioni
di Fiumicino: 4 per l’ampliamento e l’ammodernamento            e manutenzioni autostradali e aeroportuali. Il Gruppo
dell’attuale aerostazione e circa 7 per la costruzione del      realizza circa un terzo dei lavori in house
nuovo terminal Nord, per arrivare a una capacità di 100
milioni di passeggeri l’anno
Tecnologia
    Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative
    disegnando la mobilità del futuro

Tutor, primo sistema al mondo per il controllo            Nel 2011, la IATA ha premiato l’aeroporto di Fiumicino
della velocità media su tratte autostradali, installato   per i miglioramenti nel Baggage Improvement Program
in Italia su 2.500 km di carreggiate                      grazie al nuovo sistema automatico di smistamento
                                                          dei bagagli dei passeggeri in transito “NET 6000”
Ecomouv: un sistema innovativo di pedaggiamento
                                                             satellitare per mezzi pesanti in corso di realizzazione
                                                             su 15.000 km di strade statali in Francia

Telepass, con oltre 8 milioni di apparati in circolazione,   Per il monitoraggio delle infrastrutture presenti sulla rete,
è oggi il primo e più diffuso sistema di pagamento           ponti, viadotti e gallerie, il Gruppo ha introdotto tecnologie
automatico in Europa per il pedaggio e i servizi legati      innovative, come il telerilevamento aereo da drone,
alla mobilità                                                riducendo così la pericolosità delle operazioni
Corporate social responsibility
    Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità
    con progetti a favore di tutta la comunità

1.000 km di barriere antirumore previste lungo la rete   Consumi energetici per illuminare le gallerie ridotti del 40%
del Gruppo in Italia                                     con la tecnologia LED. In linea con il Protocollo di Kyoto
                                                         e il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 dell’UE, Atlantia ha
                                                         vinto il premio Best Carbon Reduction Company Italy 2010
Il consumo energetico 2013 è in calo del 10% rispetto
                                                 al 2011 con un risparmio di 17 milioni di kWh, grazie
                                                 ad azioni puntuali e investimenti

Soluzioni innovative per minimizzare l’impatto   Nel 2013, la potenza totale installata dei pannelli
ambientale delle nuove opere                     fotovoltaici ha raggiunto circa 11 MWp
Le attività del Gruppo nel mondo

Reti in concessione                                Partecipazione Km  Scadenza                                                Ricavi 2013
                                                       Gruppo (%)		 concessione                                                    (Mn e)
Italia
Autostrade per l’Italia                                          100,0           2.855                     2038                        3.190
Società Italiana per il Traforo ­
del Monte Bianco                                                  51,0                 6                   2050                             55
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (1)                           58,0                32                   2032                             17
Tangenziale di Napoli                                            100,0                20                   2037                             70
Autostrade Meridionali(2)                                        58,98                52                   2012                             75
Brasile
Atlantia Bertin Concessões (3)                                    50,0
   Colinas                                                       100,0              307                    2028                             149
   Nascentes das Gerais                                          100,0              372                    2032                              31
   Triangulo do Sol                                              100,0              442                    2021                             137
   Tieté                                                          50,0              417                    2039                             111
Cile (4)
Grupo Costanera                                                  50,01
   Costanera Norte                                               100,0               43                    2033                             117
   Acceso Vial Aeropuerto AMB                                    100,0               10                    2020                               1
   Litoral Central                                               100,0               81                    2031                              12
   Nororiente                                                    100,0               21                    2044                              17
   Vespucio Sur                                                  100,0               23                    2032                              71
Los Lagos                                                        100,0              135                    2023                              42
India
Pune-Solapur Expressway                                            50,0             110                    2030         In costruzione(5)
Polonia
Stalexport                                                         61,2               61                   2027                              50

Sistemi di pedaggiamento        Partecipazione    Km  Scadenza                                                                Ricavi 2013
elettronico                         Gruppo (%)			                                                                                  (Mn e)
Telepass (Italia)                       100,0  5.800           -                                                                      141
Autostrade Tech                         100,0       -          -                                                                        62
Ecomouv (Francia)                        70,0 15.000         (6)                                                                       0,4
Electronic Transaction Cons. (USA)       61,4  1.000           -                                                                        45

Aeroporti                                          Partecipazione Scali Scadenza                                              Ricavi 2013
                                                       Gruppo (%)			                                                               (Mn e)
Aeroporti di Roma                                           95,9     2     2044                                                      717(7)

Progettazione e costruzione                        Partecipazione 			 Ricavi 2013
                                                       Gruppo (%)			       (Mn e)
Pavimental                                                  99,4			           357
Spea Ingegneria Europea                                    100,0			            90

(1)  Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco
(2)  Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione
(3)  Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società
(4)   I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi
       dell’IFRIC 12
(5) Nel febbraio 2013 sono entrati in esercizio i primi 85 Km dell’arteria
(6) Il contratto di concessione prevede una fase di gestione e manutenzione del servizio della durata di 11 anni e mezzo
       dall’entrata in esercizio del sistema
(7) Dati consolidato 2013 redatto in conformità ai principi contabili nazionali in vigore
Atlantia S.p.A.
Via A. Nibby, 20
00161 Roma
Tel. +39 06 4417 2699
www.atlantia.it
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