Nota Congiunturale sul Trasporto Merci - periodo di osservazione Gennaio-Giugno 2019 - Confetra
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Nota Congiunturale
sul Trasporto Merci
periodo di osservazione
Gennaio-Giugno 2019
a cura del
Anno XXII - ottobre 2019
Centro Studi Confetra
Nota congiunturale sul trasporto merci 1
Anno XXII - ottobre 2019
NOTA METODOLOGICA
La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto
merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La presente Nota si riferisce ai dati del I° semestre 2019 in rapporto a quelli dello stesso periodo del 2018.
Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi
di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.
L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato
non può essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un
severo processo di razionalizzazione.
Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono
essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.
I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Traffico e Fatturato 2
Vettori - Cargo Carries Spedizionieri internazionali - Freight forwarders
Strada Strada
-0,6% +2,3%
internazionali Viaggi nazionali Spedizioni +0,3%
-0,6% +2,6%
internazionali Fatturato nazionali Fatturato +2,5%
Ferrovia Aereo
Treni/km +5,0% -6,8% Spedizioni
Aereo -7,6% Fatturato
-5,8%
compreso traffico courier
Tonnellate Mare
Spedizioni +2,0%
Mare
-7,6% -2,3% -4,6%
Rinfuse liquide Rinfuse solide Ro-Ro
-6,5%
Teu Transhipment
+4,3%
Teu Destinazione finale
Fatturato +6,4%
tonn. tonn. tonn.
Corrieri Nazionali
Consegne +1,8% Tempi medi di incasso:
79,0 giorni (79,3 giorni I° semestre 2018)
Fatturato +3,7%
Insolvenze rispetto al fatturato:
0,9% (1,0% nel I° semestre 2018
Express Courier Tempi medi di incasso:
Consegne +3,5%
Stabile: 62,3% (56,8% precedente rilevazione)
Fatturato +3,2% In calo: 8,7% (12,2% precedente rilevazione)
In crescita: 29,0% (31,1% precedente rilevazione)
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 20193
La fotografia che emerge dalla Nota Congiunturale semestrale mostra in tutta evidenza la debolezza del ciclo industriale, che riflette soprattutto il
perdurare delle tensioni commerciali a livello internazionale e il rallentamento dell’attività economica in Cina. La produzione industriale italiana che
fino allo scorso anno, nonostante la forte variabilità, era rimasta in media su valori positivi inverte il segno e si attesta al -0,8% indirizzando verso la
stagnazione la movimentazione delle merci.
L’attività è stata sostenuta dall’interscambio con l’estero che, nonostante la flessione del commercio internazionale, ha visto nel semestre una
ripresa delle importazioni e una tenuta delle esportazioni soprattutto in ambito extra europeo. La componente europea risente della debolezza del
ciclo industriale che ha investito tutte le principali economie dell’area euro.
Tiene il traffico stradale nazionale che fa registrare un +2,3% in linea con il dato Aiscat della movimentazione dei veicoli pesanti nelle autostrade
mentre rallenta quello internazionale a carico completo che si ferma al -0,6% come evidenziato dalla medesima flessione dei transiti nei valichi alpini
(+1,1%, ma contro il +3,3% dell’anno precedente).
Il rallentamento evidenziato investe anche il ramo corrieristico che fa registrare un +1,8% nelle consegne nazionali (contro un +2,5% dell’anno
precedente) e un +3,5% in quelle internazionali (contro un +4,0% del 2018).
Significativa la ripresa del trasporto ferroviario (+5,0% treni/km) che si contrappone alla caduta di quello aereo (-5,8% in tonnellate) la cui flessione
era iniziata nella scorsa rilevazione (-0,4%).
Continua il peggioramento del trasporto via mare; l’unico comparto che mantiene il segno positivo è quello containerizzato di destinazione finale
(+4,3%, ma contro il +4,8% dell’anno precedente); passa in terreno negativo il traffico RO-RO (-4,6%) ma nella rilevazione del dato aggregato
potrebbe pesare la mancanza dei dati di Livorno, Messina e Piombino, porti con traffici significativi. Non si arresta la contrazione delle Rinfuse
liquide (-7,6%) e delle Rinfuse solide (-2,3%) e continua ad arretrare drammaticamente il transhipment (-6,5%), peraltro con risultato di Gioia Tauro
(-2,2%) meno negativo rispetto agli altri porti.
Relativamente al fatturato, l’autotrasporto segna una tendenza in linea con quella del traffico, mentre le spedizioni internazionali mostrano un
miglioramento dei margini nelle modalità stradale e marittima. Crollo del fatturato aereo (-7,6%).
Il quadro emerso si rispecchia alla perfezione nelle aspettative degli operatori per il secondo semestre del 2019. Diminuiscono sia coloro che si
aspettano una crescita (dal 31,1% al 29%) sia quelli che si aspettano un calo (dal 12,2% all’8,7%), mentre le aspettative di stabilità raggiungono il
62,3%, segno del dilagare del clima di incertezza e stagnazione che sta caratterizzando il mondo imprenditoriale del settore.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Indice della produzione industriale 4
Il primo semestre 2019 è stato caratterizzato da una contrazione della produzione industriale italiana. La variazione media
dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) si è attestata al -0,8 per cento: i mesi di marzo e
aprile sono stati quelli caratterizzati dalla contrazione più marcata.
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G
E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I
N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U
2016 2017 2018 2019
Tasso Tendenziale
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Media mobile su tre mesi
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Esportazioni ed importazioni 5
Nei primi sei mesi del 2019 le esportazioni rispetto all’anno precedente sono aumentate del +3,1 per cento e le importazioni
del +2,1 per cento. Tale dinamica ha portato ad una sensibile espansione del saldo commerciale del +12,6 per cento.
milioni di euro
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Esportazioni
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Importazioni
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019PIL italiano 6
Il primo semestre del 2019 presenta una contrazione del Prodotto Interno Lordo. Il tasso tendenziale, rispetto allo stesso pe-
riodo all’anno precedente, del Pil corretto per gli effetti di calendario dopo un rallentamento perdurato per tutto il 2018 entra
in terreno negativo, seppur minimo, in entrambe i trimestri dell’anno.
3
2
1
-0
-1
-2
-3
-4 I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasso Congiunturale
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Tasso Tendenziale
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Traffico Marittimo 7
TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +4,3% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -6,5%
+1.2% +1.7% +27.9% -1.8% +16.7% -10.2% -0.3% n.d. +10.0% +19.2% +17.2% +23.4% +29.1% -2.2% n.d. -14.6% +8.5% -13.6% -60.2% -9.6% -25.1%
1.400.000 1.400.000
1.200.000 1.200.000
1.000.000 1.000.000
800.000 800.000
600.000 600.000
400.000 400.000
200.000 200.000
0 0
Genova
Trieste
Ravenna
La Spezia
Napoli
Venezia
Salerno
Livorno
Ancona
Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta
Cagliari
Bari
Gioia Tauro
Livorno
Genova
Trieste
La Spezia
Napoli
Marina Di Carrara
Cagliari
Salerno
I° semestre 2018
Fonte: autorità portuali
I° semestre 2019
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 20198
Ro-Ro - Variazione nazionale -4,6%
n.d. -1.0% +4.0% -4.3% +61% -28.1% -7.1% n.d. n.d. +0.3% -2.7% -3.3% -4.7% -11.9% +2.5% -3.7%
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Livorno
Genova
Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres
Trieste
Civitavechia-Fiumicino-Gaeta
Salerno
Catinia
Palermo - T. Imerese
Bari
Messina e Milazzo
Piombino-Elba
Napoli
Ancona
Savona e Vado Ligure
Cagliari
Brinidisi
I° semestre 2018
Fonte: autorità portuali
I° semestre 2019
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 20199
Rinfuse solide- Variazione nazionale -2,3%
+4.8% -1.1% -17.1% +6.2% +8.7% -6.0% -42.3% -31.4% +38.0% +27.6% n.d. +43.4% +1.1% -4.9%
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Genova
Civitavechia-Fiumicino-Gaeta
Trieste
Taranto
Ravenna
Venezia
Monfalcone
Savona e Vado Ligure
Brindisi
Bari
Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres
Piombino-Elba
Napoli
Augusta
I° semestre 2018
Fonte: autorità portuali
I° semestre 2019
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 201910
Rinfuse Liquide- Variazione nazionale -7,6%
-1.9% -15.7% -20.8% n.d. -3.7% -7.2% n.d. -9.3% -1.7% -7.3% -1.7% -13.8% -0.7% +90.2% -8.2% -15.6%
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Trieste
Augusta
Genova
Civitavechia-Fiumicino-Gaeta
Cagliari
Messina e Milazzo
Venezia
Livorno
Savona e Vado Ligure
Napoli
Ravenna
Ancona
Taranto
La Spezia
Brindisi
Gioia Tauro
I° semestre 2018
Fonte: autorità portuali
I° semestre 2019
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 11
Variazione totale dei transiti +1.1%
+1.4% -1.6% +1.2% +0.9% +9.5% n.a. -4.4% +2.4% +1.4%
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Brennero Trieste-Lisert Ventimiglia Tarvisio Villesse A34 Gottardo Frejus Monte Bianco Gran San
A4 Bernardo
I° semestre 2018
Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L’ITALIA, TMB
I° semestre 2019
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Traffico aereo 12
Variazione nazionale - 5.8%
Tonnellate
-6.7% -7.1% -4.0% -5.9% -3.1%
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi
I° semestre 2018
Fonte: ASSAEROPORTI
I° semestre 2019
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti 13
I dati dell’Aiscat relativi all’andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +3,2%
nei primi quattro mesi del 2019.
10
5
0
-5
-10
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M
E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A
N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R
2016 2017 2018 2019
Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale
(mese su mese dell’anno precedente) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Andamento delle varie modalità 14
Indice (I° semestre 2009=100)
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90 I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre I°semestre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aereo
Mare
Strada
Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT
Ferrovia
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Andamento mensile del prezzo del gasolio 15
Nei primi sei mesi del 2019 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una crescita media dei
tassi tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del +1,7 per cento.
EUR x 1 lt
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2017 2018 2019
Prezzo Gasolio al lordo accisa
Prezzo WTI
Prezzo Brent
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
Prezzo Gasolio al netto accisa
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Immatricolazioni veicoli pesanti 16
Dopo cinque anni di espansione si arresta la crescita del numero di immatricolazioni di veicoli pesanti dei primi sei mesi del
2019. I primi tre mesi di sensibile contrazione hanno portato la variazione del primo semestre rispetto allo stesso periodo del
2018 in sostanziale stabilità con un tasso del -0,2 per centro.
Valori assoluti cumulati gen-giu
-18.9% +21.9% -30.9% -16.1% +4.5% +14.4% +33.4% +21.2% +14.4% -0.2%
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Tasso di Inflazione 17
2.5
2
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G
E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I U G E T O I E E A P A I
N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U G O T T V C N B R R G U
2016 2017 2018 2019
Italia
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat
Euro area (18 paesi)
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - OTTOBRE 2019Puoi anche leggere
