Imprese italiane nella prova del conflitto in Ucraina - Prof. Massimo Beccarello Senior Advisor Transizione Energetica, Confindustria - SACE
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Imprese italiane nella prova del conflitto in Ucraina
Prof. Massimo Beccarello
Senior Advisor Transizione Energetica, Confindustria
1
POLITICHE EUROPEE PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
2009 THIRD ENERGY PACKAGE REPowerEU
Lo scorso 18 maggio la Commissione per diversificazione le forniture europee di petrolio e gas e liberarsi
2013 SEN 2013
dalla dipendenza dalla Russia ha presentato un Pacchetto che include cinque comunicazioni, una proposta di
regolamento, una di raccomandazione e una di direttiva, nonché linee guida sulle modifiche ai PNRR alla luce
2015 UNFCCC COP 21
di REPowerEU, dato che sarà proprio il Recovery Plan a garantire gli investimenti per 210 miliardi di euro al
2027 necessari per l’attuazione delle misure.
2017 SEN 2017
2018 CLEAN ENERGY PACKAGE CO2 EMISSIONS RENEWABLE ENERGY ENERGY EFFICIENCY
2019 PNIEC
EU EU EU
+45% dei consumi finali (40% -13% dei consumi finali* (- 9%
-55% net vs 1990
2020 EUROPEAN GREEN DEAL FF55) equivalente a - 36% su CF FF55)
2021 FIT-FOR-55 PACKAGE
ITA ITA
ITA - 49 % vs Primes 2007 (FF55)
UNFCCC COP 26 + 36,5% su consumi finali
ETS - 69vs 2005 (+0,8% anno 2021-2023)
(FF55)
ESR - 44% vs 2005 (+1,5% anno 2024-2030)
share FER su mix
PNRR generazione elettrica 70%
PTE
2022 REPowerEU
2
REPOWEREU: Sintesi proposte
+ FONTI RINNOVABILI + EFFICIENZA ENERGETICA + IDROGENO E BIOMETANO DIVERSIFICAZIONE FORNITURE
Ø Aumento target 2030 dal 40% al 45% Ø Aumento dal 9% al 13% del target di Ø Obiettivo idrogeno verde: Ø Nuova piattaforma energetica dell’Ue,
efficienza energetica al 2030 • 10 milioni di tonnellate di supportata da task force regionali, per
Ø Solar Strategy che punta a raddoppiare la capacità produzione europea di idrogeno rinnovabile acquisti comuni volontari di gas,
fotovoltaica entro il 2025 installando 600 Ø Invito agli Stati membri per • 10 milioni di tonnellate di importazioni entro il GNL e idrogeno “mettendo in comune
GW entro il 2030 avvio campagne di comunicazione rivolte 2030, per sostituire gas naturale, carbone e la domanda, ottimizzando l’uso delle
alle famiglie e all’industria per ridurre del petrolio nelle industrie e nei settori dei trasporti infrastrutture e coordinando la
Ø Obbligo legale graduale di installare FV sui nuovi 5% la domanda di gas e petrolio a breve difficili da decarbonizzare sensibilizzazione dei fornitori”
edifici termine soprattutto nel
Ø Raddoppio del tasso di impiego delle pompe di riscaldamento/raffrescamento degli edifici Ø La Commissione sta inoltre pubblicando due atti Ø Successivamente la Commissione
calore delegati sulla definizione e produzione di idrogeno valuterà lo sviluppo di un
Ø Misure specifiche per l’edilizia, rinnovabile per garantire che la produzione porti “meccanismo di acquisto
Ø Misure per integrare l’energia geotermica e solare segnalando tra le misure che dal 2025 non alla decarbonizzazione netta congiunto“ che negozierà e contrarrà
termica nei sistemi di teleriscaldamento saranno più sussidiati impianti di gli acquisti di gas per conto degli Stati
modernizzati e comunali riscaldamento a fonti fossili Ø Stanziati ulteriori 200 milioni euro per accelerare membri partecipanti
i progetti sull’idrogeno
Ø Permitting: Ø Per migliorare il risparmio energetico e Ø In valutazione misure
• raccomandazione a velocizzare le l'efficienza nel settore dei trasporti la Ø Piano d’azione sul biometano: definisce strumenti legislative per imporre la
autorizzazioni lente e complesse per i Commissione presenterà un pacchetto per tra cui una nuova alleanza industriale per il diversificazione dell’offerta di gas nel
grandi progetti rinnovabili e l’inverdimento del trasporto merci, e biometano e incentivi finanziari per aumentare la tempo da parte degli Stati membri
un emendamento mirato alla direttiva prenderà in considerazione un'iniziativa produzione a 35 miliardi di mc entro il 2030, anche
sulle energie rinnovabili, per riconoscere legislativa per aumentare la quota di attraverso la politica agricola comune
l’energia rinnovabile come un interesse veicoli a emissioni zero nei parchi auto
pubblici e aziendali al di sopra di una Ø La Commissione lancerà poi contratti per
pubblico prioritario
determinata dimensione. Molte differenza (CfD) sul carbonio, per sostenere
• istituzione aree di riferimento dedicate
raccomandazioni rivolte alle città, alle l’adozione dell’idrogeno verde da parte
per le rinnovabili con
regioni e alle autorità nazionali che dell’industria
procedure accelerate e semplificate
• dati su aree sensibili dal punto di vista possono contribuire efficacemente alla
Ø Finanziamenti specifici per REPowerEU nell’ambito
ambientale, come parte del suo strumento sostituzione dei combustibili fossili nel
del Fondo per l’innovazione, utilizzando i proventi
di mappatura digitale per i dati geografici settore dei trasporti
dello scambio di emissioni per sostenere
relativi all’energia, all’industria e alle ulteriormente il passaggio dalla dipendenza russa
infrastrutture dai combustibili fossili
3
STIMA EFFETTI SULLA BOLLETTA CONSUMI MANIFATTURIERI
GAS ED ELETTRICITÀ
Costo Energetico solo Commodity per Manifattura
(20 mld smc / anno - 90 TWh / anno)
Extra Costo 2022 51 Mld Euro (+500%)
60,00
50,91
50,00
40,00
34,03
MLD EURO
30,00
21,05 23,95
20,00
10,67
7,18 9,03 8,13
10,00 5,71
0,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Componente gas Componente elettrica
4
PRODUZIONE INDUSTRIALE ANCORA IN CALO A MAGGIO (-1,4%)
L’attività industriale italiana è stimata in flessione a
maggio (-1,4%), dopo l’arretramento in aprile.
Nel 2° trimestre 2022 si avrebbe così una
contrazione già acquisita di -0,6% della produzione
industriale, dovuta in particolare al rialzo dei costi
dell’energia e alle difficoltà di approvvigionamento,
acuiti dalle operazioni militari russe in Ucraina.
Il prolungarsi della fase di incertezza dovuta al
conflitto contribuisce a rendere le condizioni
dell’industria italiana ancora estremamente deboli
e fortemente sensibili alla volatilità degli
andamenti congiunturali che caratterizzano
l’attuale contesto economico internazionale.
5EFFETTO GAS E CO2 SU PREZZO ENERGIA ELETTRICA
381
246
mar-22 381,46
apr-22 245,97 252 266
230 238
mag-22 230,06
giu-22 238,19
lug-22 252,91 70 Prezzo CO2 vs Posizioni corte/lunghe Investment 100
Q3/22 252,08 65
60 funds 80
Q4/22 266,38
55
2023 214,29 50 60
45
40 40
€/
Mln
35
t
30 20
25
20 0
15
10 -20
5
0 -40
gen-19
nov -19
gen-20
nov -20
gen-21
mag-19
mag-20
mag-21
mar-19
mar-20
mar-21
lug-19
set-19
lug-20
set-20
lug-21
set-21
POSIZIONI CORTE
Media prezzi giornalieri fino al 23.05.2022
6BORSE EUROPEE: EFFETTO CRISI RUSSIA- UCRAINA SU PREZZI FORWARD
CONFRONTO QUOTAZIONI FUTURE GAS MAGGIO 2022 VS NOVEMBRE 2021
PSV (31/05) TTF (31/05) PSV-EEX (28/1) TTF-EEX (28/1) PSV (23/11) TTF (23/11)
MAGGIO 2022 VS 2011 Q3/22 VS 2011 Q4/22 VS 2011
PSV: +119% PSV: +125% PSV: +127%
120,000 95,783 96,969 101,592 98,797
86,735
31/5 66,858
70,000 25/1
23/11/21
20,000
giu-22 Q3-22 Q4-22 Q1/23 2023 2024
CONFRONTO QUOTAZIONI FUTURE POWER MAGGIO 2022 VS NOVEMBRE 2021
IT (31/05) DE/AT (31/05) IT (25/01) DE/AT (25/01) IT (23/11) DE (23/11)
MAGGIO 2022 VS 2011 Q3/22 VS 2011 Q4/22 VS 2011
320,00 IT: +106% IT: +108% IT: +114%
252,08 266,38
238,19
31/5 214,29
220,00 25/1 163,01
120,00 23/11/21
20,00
giu-22 Q3/22 Q4/22 2023 2024
Quotazioni Future al 31.05.2022
7Proposte di Confindustria
Interventi congiunturali Interventi strutturali
Driver policy UE: Interventi gas ed elettricità:
- 10/2021 Tackling rising energy prices: a toolbox for
action and support
- Gas Release produzione nazionale offtakers
- 3/2022 Security of supply and affordable energy prices imprese energivore
- 5/2022 REPowerEU: affordable, secure and sustainable
energy for Europe
- Electricity Release accelerazione su
investimenti rinnovabili
Strumenti proposti:
- Riforma mercato elettrico, pricing
- Crediti imposta bollette gas ed elettricità
- Cessione Energia Prezzi Equi e Calmierati
- Abbattimento aliquote fiscali e parafiscali
8EFFETTI MISURE STRUTTURALI
Electricity release 25 twh a 60 €/mwhriduzione media costo circa 39% per il 2022 su un consumo 50 twh
Effetto gas release riduzione media costo per il 2022 del 30% su un consumo di 7,4 mld/smc
Media prezzi giornalieri fino al 31.05.2022
Quotazioni Future al 31.05.2022
9STIMA SICUREZZA GAS PROBLEMI RELATIVI ALL’OFFERTA DI GAS
SCENARIO SOSTITUZIONE GAS RUSSO PROBLEMA STOCCAGGIO
Flussi da sostituire considerando blocco Forniture Russia
Tarvisio (Russia) 29.061
Passo GRIES (Nord EU) 2.170
Totale 31.231
Fonte Sostitutiva Gas Russo Gap Sicurezza
Incremento Importazioni Algeria Fine 2022 3.000 -28.231
Incremento da Rigassificato Italiani Fine 2022 1.000 -27.231
Aumento Produzione Elettrica Carbone Entro 2022 5.000 -22.231
Incremento TAP 2022/23 1.500 -20.731
Primo Rigassificatore (Piombino) Feb-Apr 2023 5.000 -15.731
Incremento gas Produzione Nazionale Fine 2023 2.200 -13.531
Aumento Importazioni Algeria Entro 2023 3.800 -9.731
Secondo Rigassificatore Entro 2024 5.000 -4.731
Incremento Algeria Entro 2024 3.000 -1.731
Incremento TAP Entro 2024/2025 10.000 8.269
Fonte: Snam Rete Gas
10STIME SICUREZZA GAS ANNO TERMICO 2022/23:
RISCHI PERIODO PUNTA INVERNALE
OFFERTA di Gas
periodo Punta Invernale 2022
(16 gen - 15 feb)
Valor Medio Giornaliero
Fonte Derivazione Gas
M(m3)
DOMANDA di Gas
Totale Immesso 315,607
periodo Punta Invernale 2020
(16 gen - 15 feb) Domanda (Riconsegne Snam Rete Gas) 306,745
Picco di domanda media Import Totale 207,932
Macrosettore
giornaliera (Mm3) Entrata Mazara
62,115
(Algeria)
Totale 284,441
Entrata Tarvisio (Russia) 59,136
Entrata Passo Gries (Nord Europa) 26,526
In rosso le
Civile 136,327 entrate a
Entrata Melendugno (Arzebaijan) 22,803 rischio
Industriale 60,550 Entrata Gela (Libia) 4,516
Entrata Gorizia 0,075
Termoelettrico 85,183
GNL Panigaglia 0,253
Trasporti 2,381 GNL Cavarzere 21,149
GNL Livorno 11,360
Produzione Nazionale 8,566
Sistemi di Stoccaggio 99,109
Fonte: ARERA e Snam Rete Gas
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