Il sistema dei farmaci - Osservatorio Nomisma generici in Italia 2022
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Osservatorio Nomisma
su
Il sistema dei farmaci
generici in Italia
2022
m
gNomisma – Società di Studi Economici Nomisma è una società che realizza ricerche di mercato e consulenze, rivolgendosi ad imprese, as- sociazioni e istituzioni pubbliche. Attiva da più di 35 anni, Nomisma ispira il suo operato al significato del nome greco “il valore reale delle cose”, ed è oggi uno dei protagonisti del mer- cato degli studi economici e della consulenza sui te- mi dell’economia reale, diventato un vero e proprio punto di riferimento in alcuni settori chiave attra- verso l’implementazione di Osservatori Tematici che fotografano con costanza dimensione, trend e opportunità di alcuni segmenti di mercato. Competenze, metodo, innovazione, capacità di in- terpretazione dei fenomeni: sono i valori che Nomi- sma offre al cliente con l’obiettivo di dare supporto concreto ai processi conoscitivi e decisionali. Nomi- sma coniuga dati proprietari con altre fonti e meto- di con l’obiettivo di supportare i clienti a prendere decisioni strategiche sulla base della lettura dei fe- nomeni. Tracciare scenari evolutivi, valutare le po- tenzialità, individuare ruolo e posizionamento più efficace in un contesto di mercato significa mettere a fuoco “il valore reale delle cose” e permettere così di costruire un futuro solido e di successo. https://www.nomisma.it/chi-siamo/
Osservatorio Nomisma su IL SISTEMA DEI FARMACI GENERICI IN ITALIA 2022 Redazione a cura di NOMISMA Società di Studi Economici S.p.A. Strada Maggiore, 44 40125 Bologna tel. +39 (051) 6483111 fax +39 (051) 232209 www.nomisma.it Document1conclusæ1o4obre1XVXX Gruppo di lavoro Lucio Poma (coordinamento scientifico) Maria Cristina Perrelli Branca Boris Popov Paola Piccioni Commissionato da EGUALIA Industrie1Farmci1Acesibl1
Osservatorio Nomisma
su
Il sistema dei farmaci
generici in Italia
2022Indice
Introduzione 7
1. Il settore della farmaceutica 11
Stru4ura1dimensoal WW
Occupazione 13
Valore aggiunto e produzione 14
Investimenti 20
Esportazioni 21
2. Le imprese di farmaci generici 29
Ricavi delle vendite e dipendenti 29
Indici di redditività 33
Indic1di1produ4ività1e1solidtà Y\
Costi di produzione 38
Analis1di1Impa4o1econmi1ed1ocupazionale ZV
3. Il mercato 43
Spesa territoriale 43
Andamento del mercato dei Farmaci di classe A 48
Spesa e gare ospedaliere 50
1peL 1derud cor 1gi 1dar 1sel 4uurt 1per ehcilb u [Y4. Impatto del rialzo dei prezzi sui costi di produzione delle imprese 61.
Il contesto: scenario macroeconomico e ripercussioni 61.
1saL 4uurt 1dar 1fle æ1o
suco 4ieib 1siv 1eitnemurt 1mod te \ 5.
I risultati dell’indagine alle imprese 67.
Stima dei costi delle imprese di farmaci generici
a seguito della pressione dei prezzi 73.
5. Riflessioni conclusive e indicazioni di policy 77
Indice dei grafici e delle tabelle 83
Appendice metodologica 87Introduzione | q
Introduzione
1poir ta vres 1sO tLne amr 1slu 1dametsi 1fie 1gicamr 1fic ren 4our 1d1cal e lo -
ziarob l 1feno 1Nar 1eamsi o 1Ed 1.1I ail ug 1Feirtsudn 1Aicamr 1.1g
il b s ec 1otnui
alla quarta edizione, si inserisce in un anno assai complesso nel quale le dina-
1eehcim 1iehcimon c 1sn 1aotiuge ziec l 1celano 1daticser 1dal e 1dadn mo 1XVXW1 le
si trovano a dover fronteggiare un drammatico innalzamento dei prezzi delle
materie prime e degli energetici.
1A 1eracilpmoc 1li 1ordauq 1on r cno 1irtla 4oaf 1ir zinA 4out 11at n epmi nu
zia ni l ed 1ceno 1cortn 1iiu 1P1sisea 1aon at 4i1podna v 1mehcit lo 1reirat no 4iirtse -
1ce v 1feh 1cona er 1eimusno 1i1Iitnem s vn 1sn 1lodn ce 1iog u 1aitna ropm 1itnemu
1c
ied 1d itso 1l al e 1e
acits go 1s1p eir 1n ehcitamelbor 1c
el 1d
en ta 1a
i anoig v orp -
mento, il cui malfunzionamento si traduce in carenza di componenti o semi-
1nitarov l 1airas ec 1paserpmi l 1ire 1cl 1dotnema lpmo 1pal e ziudor 1deno 1bie 1ine
1ilanW
1lehcnA 1ie 1des rpm 1fi 1gicamr 1pic ren 1rru 1sodne ami 1cedilo 1demo artsomi -
to in periodo di picco pandemico, stanno risentendo del rialzo dei costi ener-
1eic teg 1d1del 1pehcitam r 1sino s er 1sal u y1c
lp u niah
4oapmi L 1d1pi zzi er 1c1litnecs r 1lognu 1ca 1danet 1vle 1lerola 1nitage 1sno 1aol e l -
1e
aigren 1a1m el 1p eir ta 1m emir 1a
a 1a
ehcn 1mi 1d ila ret 1ci ziefno 1s
otnema o 1s
i 1at
1i
odnareb vir 1m n 1s arein 1s a vitacW ngi 1s al u 4uurt 1d
ar 1c ie 1ditso 1i el 1es rpm
1dehc 1sonat e vi 1perpm ù1di 1setn mlicZ 1sil b netso zane 1u1an 1aotauged nemu -
1dot 1ple zzo er 1d1vi 1Watidne elan
Alla luce di queste considerazioni, l’Osservatorio 2022, oltre a proseguire il
1doig arotin m 1cel 4ear 1pehcits r 4iudor 1de v 1fie 1gicamr 1dic ren 1ailge adn -1r )1Os er tvao i1Nomisa1su1Il1sistema1dei1far mc i1genr ci 1i n1Itali1XVXX
1d
itnem 1s i 4oe 1e er 1d1m ie 1d itacre 1ri 1h
otnemir f 1ma 1a
otari 1rzza ilae 1u
er 1f
n 1suco
1r
al us ziurtsoci 1d eno 4ae 1d at ilg 1sal e 4uurt 1d ar 1c
i 1d ots 1i
el 1ces rpm 1a
eh n -
1oodna 1lertl 1ra ziacWis alci 1ceno 1dacis l 1ble 1coicnal 1focits l vi 1ies o 1gn 1dodar 1i
1leraic rt 1pe à1s
tira luce 4oe ila r
Come di consueto, il rapporto si articola in due sezioni di analisi. Una prima
sezione dedicata ai tre capitoli continuativi dell’Osservatorio e una seconda al
Focus tematico annuale sviluppato per l’edizione 2022.
1dleN 4ae 1ioilg 1l primo capitolo 1fis zza
ilaco 1s1dotnemad l u 1sle 4oe 1fer amr -
1cocitue 1pno 1reralocitra 1aotnemir f 1sal 4uurt 1dar 1delanois em 1iel 1es rpm
1al 1esab ziapuc o 1elano 1al ziudorp 1eno 1e 1la 1erola v 1otnuig a 1ilga itse vni -
1itnem 4ue 1ita 1e 1otnema iro l a xpe l a 1tro 1lI secondo capitolo fornisce una
valutazione dello stato di salute delle imprese dei farmaci generici in termini
,Wocim nozicea 1aira zzailan 1i odn 1d
irotacidn 1p
i 1e ecnamrof e 1cà1 tiv tepmo
é1m
hcno 1l odnarusi 1r e 1d
etudaci 4eeri 1e1i d 4eeridn 1d1a el 4ià1d
tiv 1i
el 1es rpm
sul sistema economico e occupazionale complessivo. Il terzo capitolo è dedicato
1sol a 1doidut 1mle 1cotacre 1sno 1sehcWi ep 1clu 1delan 1fal e 1tacitue amr airot e -
le e su quello ospedaliero.
Il focus tematico1c1seh 1ai 1dela v 1ui 1san y1a e vru 1iel 1des rpm 1fie 1gicamr 1ic ren
1l
audiv n 1ca ziarugWno 1d
eno 1s al e 4uurt 1d ar 1c i 1d ots 1a
el zi1d edn 1f
i 1icamr
generici. Inoltre, fornisce una stima della 1elib s op ziulove 1eno 1ied 1itsoc 1al
luce dell’incremento generalizzato di alcune componenti, fra cui materie pri-
1eem 1eaigren 1t1iitropsa 1pn 1ceralocitra 1seh 1aon at 1iodneg 1mn 1darein ner i -
zi1sat 1piu 1ailap cnir 1dit bm 1ci ots
1eeL ziarob l 1cino 1netun o 1rle 1sotr p a 1ion 1setar nec 1su 1gie 1dip ur 1ii m -
prese. Un gruppo, utilizzato per l’analisi del comparto farmaceutico (Capi-
tolo 1), rappresentato dalle 483 imprese rientranti nel codice ISTAT ATECO
XW1Fziacirb a 1d eno 1P i 4iod r 1f1U ic tue amr 1g n 1d op ur 1W[^1i
i 1t
es rpm 4oar 1
1bal d 1dacn 1Cita 1Wsib r zza ilan 1aot 1cl 1dol c a 1ple ziiso 1dotnema o 1iel 1es rpm
4uafin m 1d
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i 1g icamr 1i ic ren 1E n 1ßC aporu 1W1T ol tipa 1g
er 1oip ur teg -
1dot 1sol e 1doidut 1pi 1eecnamrof e 1ßC acimon c 1X1r ol tipa 1ait refi 1bal 1dacn 1ita
1B
ADI ,Vuaer1D n 1e kji 1r1r ita nes rp a 4iepsi æ1d
etn ma v 1i el a 1t es rpm 1ilato
della farmaceutica (337 imprese); dalle imprese di farmaci generici (86 impre-
se); dalle imprese di farmaci non generici (251 imprese).
1enW I 1eud 1ip urg zza il tu 1it 1rep 1is lan l 1id 4oapmi 11ocim noce 1e apuc o -
zi1ßC elano 1X1r ol tipa 1aiv tale 1Oel 1menicZ 1ailan cide zza
irotu 1Aet 1eA FI 1citso -
1dit u 1Oel a 1menicZ 1ailan cide zza
irotu 1Aet 1ßW^]1i
A FI 1ees rpm 1d1iel a 1es rpmIntroduzione | s
1E
etaicos a 1f
ail ug 1l
ar 1o
e 1m
enicZ 1a ilan cide zza irotu 1Aet 1ßZY1i
A FI 1Les rpm 1o
y1f
e vrus zinu 1aelano 1sol 1tot1dnepmiudlovf rp1ßF
oacit mel 1suco è stata
4aodn c 1s1uu 1cn 1denoipma 1XW1a i zi1aedn 1aetaicos 1Ed ail ug
Analisi comparto farmaceutico
ISTAT ATECO 21 483
Fabbricazione di Prodotti Farmaceutici imprese Analisi di impatto
187
Officine medicinali autorizzate AIFA
Analisi imprese europee (BD Cribis) imprese
Imprese manifatturiere di farmaci 158
generici in Europa imprese
Officine medicinali autorizzate AIFA 43
Analisi performance economiche
(BD AIDA Bureau-Van Dijk) associate Egualia imprese
337
Imprese totali farmaceutiche
imprese
251
Imprese di farmaci non generici
imprese
86
Imprese di farmaci generici
impreseIl sistema dei farmaci generici in Italia
W1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 kk
1. Il1se4ore1dela1farmceuti11
STRUTTURA DIMENSIONALE
a Nel el1contes1manif4urieo1nazionale1il1se4ore1farmceutio1
mbito1d
italno1 si1 contradisgue1 da1 sempr1 per1 la1 stru4ura1 dimensoal1 del1
sue1impres1sament1sigWcv uperio1rispe4o1ala1media1degli1altri1com -
parti.
er1oP ltre1il1Y^m1infa4i1le1impres1del1farmco1impiegano1oltre1[V1ade4i1
a1fronte1del1X_m1dela1media1manif4uriea1di1contr1le1micrompes1che1
rapesnto1ben1l^W[m1del1tesuto1manif4urieo1nel1se4ore1in1analis1
pesano per solo il 41%.
arlemnt1lP e1impres1farmceutih1con1più1di1X[V1ade4i1nel1XVW_1
conetra1 il1 ]_]m1 del1 fa4urato1 di1 se4ore1 ßpiù1 X^1 punti1 percntuali1 ri -
spe4o1 al1 XVV^1 quota1 che1 sepur1 emnt1liv in1 calo1 rispe4o1 ai1 due1 ani1
precdnti1supera1di1oltre1YY1punti1percntuali1quela1car4erizzante1la1ma -
nifa4ura1che1si1a4esta1al1Z\Xm1InWe1linsem1del1grandi1e1del1medi1
impres1aano1ariv d1asorbie1il1_]m1del1fa4urato1totale1contr1il1]XWm1me -
dio1manif4urieo1 kl | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
Fig. 1.1 NUMEROSITÀ DELLE IMPRESE PER CLASSE DIMENSIONALE anno 2020
100% 0,4% 250 e più
2,5% 13,0% 50-249
15,6% 10-49
80%
25,3% 0-9
60%
20,7%
40% 81,5%
20% 41,0%
0%
Attività manifatturiere Farmaceutica
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
Fig. 1.2 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE IMPRESE PER CLASSE DIMENSIONALE
anni 2008 e 2020
Attività manifatturiere Farmaceutica
16,3% 250 e più
25,9% 50-249
2,1% 36,7% 10-49
81,3% anno 2008
0,3% 25,8%
0-9
11,6%
15,6% 20,7%
2,5% anno 2020 41,0%
81,5%
0,4%
25,3%
13,0%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
Fig. 1.3 QUOTA DI FATTURATO PER CLASSE DIMENSIONALE IN BASE AL NUMERO DI DIPENDENTI
anni 2008, 2017, 2018, 2019
100% 250 o più
50-249
80% 39,1% 45,4% 46,1% 46,2% 20-49
10-19
60% 76,9% 80,1% 82,2% 79,7%
0-9
26,7%
40% 25,4% 25,3% 25,9%
14,1%
20% 12,7% 12,4% 12,3%
10,2% 8,4% 8,3% 7,9% 17,6%
0,9% 0,8% 16,4% 0,8% 14,7% 0,9% 17,3%
9,9% 8,1% 7,9% 7,7% 0,6% 4,0% 0,6% 2,1% 0,6% 1,7% 0,6% 1,6%
0%
2008 2017 2018 2019 2008 2017 2018 2019
Attività manifatturiere Farmaceutica
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IstatW1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 km
OCCUPAZIONE
1dlI 1sota ziapuc o l u 1è1p
eno 1eovit so 1m1uartso 1sn 4oe 1cer 1ieh 1cn 1eetna so naps -
1aenois 1p1derit a 1XVWZ1h
la 1ga 1notaren 1uilge 1sim tl 4ee 1a1uin 1in 1dotnem rcn 1al e
1lesab 1pa vitarov 1aira 1èWYXm
l
1XVXW1l
leN 1ie 1fes rpm 1iehcitue amr 1ienail t 1oonageipm 1\]VVV1o
ertl 1itapuc
in crescita dello 0,9% sul 2020 e del 4,7% sul 2011; risultato, quest’ultimo, in
1c
atelpmoc zaned tor n 1r4oepsi 1a1q1n il eu 1r
iv tage 1d itar sige 1m
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4uafin 1ß,\Ym
arei 1e1d1ta 4iu 1g1ail 1sirtl 4oe 1ßc ir 1eeko 1p1aoil rte 1aona vir 1p1er d
1X]]m
li 1l1e onge 1c1i atr 1XVYm
l 1e1i1t
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orei ut 1W\^m
l 1f4aa 1eec -
zi1p eno 1l re 1leratn mila 1c
a 1iacim h 1m1e iran hc a 1i1mzzi e 1d1t i 1uotr psa 1ehcin
à1c
tlaer 1ieh 1aem isn 1fal 1macitue amr 1uonartso 1rn 1dorepuc 1ti 1roner 4oepsi 1
ai livelli pre-crisi.
Fig. 1.4 VARIAZIONE % 2021/2011 DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI MANIFATTURIERI
Alimentare 6,0%
Apparecchi elettrici -10,5%
Chimica 2,7%
Coke e petrolio -27,7%
Elettronica e ottica -11,2%
Farmaceutica 4,7%
Gomma e plastica -15,5%
Legno carta editoria -20,3%
Macchinari 1,5%
Metallurgia -1,2%
Mezzi di trasporto 0,9%
Mobili e altro -7,6%
Tessile calzaturiero -16,8%
Totale manifatturiero -6,3%
-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat1 kn | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
Fig. 1.5 VARIAZIONE % 2021/2020 DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI MANIFATTURIERI
Alimentare 0,0%
Apparecchi elettrici 0,2%
Chimica 0,9%
Coke e petrolio 0,0%
Elettronica e ottica 0,1%
Farmaceutica 0,9%
Gomma e plastica 0,0%
Legno carta editoria 2,7%
Macchinari -0,6%
Metallurgia 0,3%
Mezzi di trasporto 0,1%
Mobili e altro 1,0%
Tessile calzaturiero -2,6%
Totale manifatturiero 0,0%
-3% -2% -1% o% 1% 2% 3%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
VALORE AGGIUNTO E PRODUZIONE
1unU 1eeroi tl 1dotnem l 1dovitn si 1sle 4oe 1fer 1oocitue amr 1aertl 1mal oig a -
1s
er 4uurt ziar 1d eno 1i el 1i es rpm 1t
n 1d
in mre 1n i à1m tisoremu 1daide 1a
ilge 4ied 1
1fe 4ua 1è1r otar 1dota ne1vsotrap vel l a1aerola 1potnuig 1are 4oed 1N1XVXW1 le
1fal 1racitue amr 1iegnui a 1W[V1e1soru 1iodnarepu 1sl 1sodn ce 4oe 1qer 1col eu ih -
1docim 1[]1e
i 1eoru 1l1ma 1maide 4uafin 1ßc arei 1seh 1ai 1satse 1\Z^1d
iu 1pi ù1d
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euro.
4oepsiR 1a1XVXV1i
l 1vl 1aerola 1potnuig 1dre 1hetn d epi 1sa 1uotange 1in nem rcn -
1d
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rlib cudno 1r
i tnemua l 1d
otar sige 1v
la 1erola
aggiunto, di portata decisamente superiore a quello, precedentemente ripor-
1cota 1heh 1ca 4ear zza
ir 1iot 1nl 1doremu 1oilge 1ßèV_m itapuc
1netn ma cWi epS 1XVXW1i
le 1vl 1aerola 1hotnuig 1ga 1dotud 1ui 1èZWm
n 1r4oepsi 1
1p
on a l a 1p
etn d cer ù1ci 1r eh 1l odnarepuc 1e a 1c enois 1e
eh 1sar 1o at 1at vres
1i
art 1XVW_1e l 1i1XVXV1A l 1t1o
ela 4i1r
om 1è1tota lusi 4au 1c
aiv 1u
atsop ir o 1r
an ziudi o -
1d
en zanedic l e 1d1v le 1aerola 1f otnuig 1s
ocitue amr 1tlu 1m
elato 4uafin 1orei
passato dal 4,35% al 4,01%. Quest’ultima evidenza, peggiorativa in terminiW1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 ko
1iiv taler 1rn à1n tlae 1fno 1ca 1ceh 1leram fno 1ma 1reroig a zaneil s 1d1dat r somi 1la
1fotrapmoc 1rocitue amr 4oepsi 1a1q1mol eu 4uafin 1norei l e annus horribilis di
1d
oip cs 1c al e 1p is r 1N acimedna 1XVXV1i
le 4iafn 1n1i etna so 1v l 1a erola nuig -
1f
ot 1a ocitue amr 1s es v 1u otibu 1l an 1e e v i 1i enois 1tn 1a in mre 1ß,V[m
itulos 1
1e
is 1a ar 1a oti s 1u d 1s an 1c
a vitacW ngi 1d
aticser zanedic l e 1s1t lu 1m elato tafin -
1ßd
orei ut 1Y]^m a 1a1ZY[m1N1s no 1d edn rp o 1c
euqn 1t eh 1i ela zanedic 1p1ru
1eisodne t am 1aat vel 1nehcn 1XVXW1s le 1aai 1dat dn 1dodneu im 1pi 1pira 1aos a 1l
1dosr c ep 1ri ziulosi 1deno zanegr m l e 1e1d1ai 1dotnema ic v 1ailge 1sirtl 4oe 1air 1i
valori pre-crisi.
Fig. 1.6 VALORE AGGIUNTO* PER OCCUPATO NEI SETTORI MANIFATTURIERI
(VALORI IN MIGLIAIA DI EURO) anno 2021
Mobili e altro 53,5
Mezzi di trasporto 81,6
Macchinari 82,0
Apparecchi elettrici 77,3
Elettronica e ottica 90,3
Metallurgia 57,6
Gomma e plastica 69.9
+3,16%
Farmaceutica 150,3 2021/20
Chimica 93,2
Coke e petrolio 47,7
Legno carta editoria 54,3
Tessile calzaturiero 43,8
Alimentare 59,1
Totale manifatturiero 64,8
0 20 40 60 80 100 120 140 160
* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat1 kp | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
Fig. 1.7 VALORE AGGIUNTO* SETTORE DELLA FARMACEUTICA (VALORI IN MILIONI DI EURO)
E QUOTA % SU TOTALE VALORE AGGIUNTO MANIFATTURIERO anni 2008-2021
11.000
10.083
9.731
10.000 9.687 5%
8.889 9.017 9.058 9.054
9.000 8.228 8.471 8.424 8.440
8.048 8.180
8.000 7.338 4%
4,11% 4,01%
7.000
3,73% 3,67% 3,79%
3,58% 3,64% 3,52% 3,57% 3,51%
6.000 3,46% 3%
3,33% 3,34%
3,05%
5.000
4.000 2%
3.000
2.000 1%
1.000
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valore aggiunto (milioni di euro) (asse sx) Quota % su valore aggiunto manifatturiero (asse dx)
* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
1llaD 1dota 1pal e ziudor 1ieno 1ielairtsudn 1XVXV1m
l 1vartso 1nirola 1piv tage 1tre 4iu 1
1si 4oe 1e
ir 4oec 1c1p eh 1l re 1f
a 1c
acitue amr 1s
eh 1d
i 1p
eugnits 1u
re 1s
an zinatso 1ela
à1r
til bats 4oepsi 1a1pon a l etn d cer
In particolare, la produzione farmaceutica risulta in aumento dello 0,9% e
1cis 1iacol 1pn ziiso 1deno 1ni 4oe 1v1roig atn 4oepsi 1a1mal 1maide 4uafin 1larei 1e
1diuc 1pehciman 4iudor 1se v 1non csibu 1sol e 1aos et 1uon 1san 1ba vitacW ngi 4ua 1at
di arresto, registrando una riduzione del 10%. Conseguentemente alle varia-
zi1r ino 1i etar sige 1t n 1a in mre 1c
itulos 1a ecs r 1l
ehcn 1s a 1i au zanedic 1s1p
al u udor -
zi1teno 1melato 4uafin 1parei 1dodnas 1Y[[m la 1a1Y_^m l
Al lieve incremento della produzione, nel 2020, è corrisposto una sostanzia-
1s
el à1d til bat 1v le 1a erola 1ß,V[m otnuig 1r4oepsi 1a1XVW_1a
l 1d
at ng pmoc 1u
a 1n
1bovitacW ngis zola 1d1iilge 1Witnem s vn 1lis 1cidro 1heh 1von a 1iotsi 1ll 1vor 1erola
1d
er cs 1W\_m
le 1T1e
ila zenediv 1c1s emo 1v i à1p rde ù1a
i 1n
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1ougeisorp 1ertlo 1ehc 1eram fnoc zianilc 1eno 1el d 1es rpmi 1ehcitue amr f
1ida 1aerits vn 1nehcn 1ailge 1din 1mi 1croig a 1eis r 1nacimon c zia 1delano 1onat e
1s
etna ropmi l zorof 1e4ue 1d ota 1s el a 1p es t 1rre 1t
er dnopsi 1e
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1e
noc 1p
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emir 1d
isa e l e -
mergenza da Covid-19.
1l
odna vres O 1s
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eir 1XVV^,XVXV1i
acirot 1s
l 4oe 1f
er 1r
ocitue amr 1l
atlusi inu -W1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 kq
co ad aver registrato una variazione media annua positiva del valore della
ziudorp 1ßèX_meno 1i1cn zaned tor n 1r4oepsi 1a1motnemad l 4uafin 1orei
1iovis elpmoc 1cl 1ciu 1vetn d opsir o 1serola 1è1c i 4oartno 1m1detn maide W^m
le 1
1a
ingo 1von 1d a 1s a é1c1l eh 1q
a 1d atou 1p i ziudor 1f eno 1s
acitue amr 1t
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4uafin 1sarei 1aai 1sat ne1p mu tnema vitacW ng1d
iod as 1YV[m
la 1d1XVV^1a
le 1l
4,01% del 2020 (4,35% nel 2019).
zza
ilacoF 1odn 4ea l zin 1eno 1al us ziudorp 1eno 1led 4oos 1op urg 1id zia 1edn
1enail t 4ia 1e v 1len 1tcar noC 1tnempol veD 1dna 1gnirutcaf n M zainagrO 1noit
ßC1oOMD 1lais 1ae zi1pedn 4rudor 1cic 1totn zire 1ßt1petn macip 1lre 1me anitlu -
zi1dilano 1fle 1iocamr 1d1Fita 1rairtsudnim1lroa csiut se 1fa 1daW rgot 1ui 1Pn ea -
1les 1areda 1l1eol e vi 1coep ru 1X]1m
no 1didra li 1ei 1doru 1mi 1pilan cide 4iod r 1e1u1an
4aef 1d1pi ziudor 1seno 1tlu 1eelato 1poep ru 1aira 1XYm l 1S1Gon uge 1Fain mre 1aicn r
1Re 1Uonge 1cotin 1ceh 1XZ1XY1e no 1XW1m1didra li 1ei 1ioru 1ron dic 4iepsi 1etn ma v
per il 21%, il 18% e l’11% sulla produzione complessiva EU.
Fig. 1.8 PRODUZIONE SETTORE DELLA FARMACEUTICA (VALORI IN MILIONI DI EURO)
E QUOTA % SU TOTALE PRODUZIONE MANIFATTURIERA anni 2008-2020
40.000
34.000 34.300
35.000 31.200 32.200 4,5%
29.326 30.010 4%
30.000 27.461 28.696
25.137 25.713
23.769 23.395 24.996 3,98%
3,5%
25.000
3,55% 3%
3,23% 3,24% 3,28% 3,26% 3,32%
20.000 3,12% 2,5%
2,72% 2,86%
2,67% 2,65% 2%
15.000 2,26%
1,5%
10.000
1%
5.000 0,5%
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produzione industriale (milioni di euro) (asse sx) Quota % su produzione manifatturiera (asse dx)
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Farmindustria, Istat1 kr | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
Fig. 1.9 VARIAZIONE MEDIA ANNUA DELLA PRODUZIONE NEI SETTORI MANIFATTURIERI
anni 2008-2020
Alimentare 0,02%
Tessile calzaturiero -2,58%
Legno carta editoria -2,23%
Coke e petrolio -4,76%
Chimica -1,53%
Farmaceutica 2,68%
Gomma e plastica -1,80%
Metallurgia -1,78%
Elettronica e ottica -1,27%
Apparecchi elettrici -1,76%
Macchinari -0,99%
Mezzi di trasporto -0,85%
Mobili e altro -1,88%
Totale manifatturiero -1,53%
-6,00% -5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -1,00% 0% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%
* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
Fig. 1.10 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CDMO FARMACEUTICO IN EUROPA: VALORE
DELLA PRODUZIONE (MILIONI DI EURO E COMPOSIZIONE %) ann0 2020
3.000 2.960
2.447 2.473
2.500
23% 2.104
2.000 21% 21%
18%
1.500 1.268
1.000 11% 822
500 7%
0
Italia Germania Francia Regno Unito Spagna Altri Paesi UE
Fonte: Farmindustria su dati Istat, Eurostat, EFPIA, IQVIA
1inouB 1i 1ita lusir 1ehcna 1es 1is 1adr ug 1la ziisop 1otnema o zianret i 1elano 1ied
farmaci generici: il mercato mostra segnali di forte dinamismo all’interno dei
1einW oc 1dieporu 1ve vo 1pon g e 4iod r 1c1iacri 1][m
l 1d1mie 1eilan cide 1itnela viuq
1aitamusnoc 1l1gol e vi elabo
1I 1itad 1id 4uaf 1otar 1ied 1ilap cnirp 4oudorp 1ir 1ieporu 4iartse 1 1ad 1il euq 1iser
1etn macilb up 1il b nopsid 1el ad 1ehcnab 1itad 1ila cZu 4oemr p 1on 1id 1erin of
seppure in maniera parziale, un quadro conoscitivo sulle dimensioni e le ca-W1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 ks
4ear 1sehcits r 4uurt 1dilar 1sle 4oe 1ner 1vie 1Pira isea
1eeL zenediv 1s1W[^1a u zi1dedn 1setiub rtsi 1W_1P
u 1cisea 1lonacWitre 1ga 1rednar eli -
zana v 1d1naporuE l1daeirtsudni l e 1fle 1cocamr 1uno 1vn 1demulo 1cira selpmo -
1covis 1seh 1iarepu 1W[\1m1didra li 1ei 1noru 1XVXV1i le 1an 1dotnemu 1\m
le 1r4oepsi 1a1l
XVW_1e1d1W[m le 1r4oepsi 1a1XVW^1I l 1tn 1din mre 1vi 1derola 1pal e ziudor 1Geno amre -
1e
ain 1I1d ail t 1i on d efi 1p1d im r 1p eu 1d itso 1c al e 1e
acWis al 1m1eonartso 1ibmartn
1t
itercsid 1d
is a 1ci 1n aticser 1u etna so 1c an ziarugWno 1d eno 1melanois em 1aide
1sid 4oe 1per 4oui 1eots æ1a aen goret zi1tedn 1dehcs de 1gi 1demis dnar 1aino s emi 1
1siuc 1ai 1aonac Z zi1iadne 1penail t ù1p i 1eeloc i 1e1Sil b s 1leug 1Fa 1caicn r 1eh
nell’ultimo anno cresce in maniera meno sostenuta delle prime due e l’Un-
1eairehg 1l1Sa 1cang p 1aeh 1cl 1noira tno 1XVXV1s le 1don csibu 1nitnem rc 1vle 1erola
1pal ed ziudor 1peno 1rira 4iepsi 1aetn ma v 1,Ym l 1e1a1,\m l
Fig. 1.11 IMPRESE MANIFATTURIERE DI FARMACI GENERICI IN EUROPA*
RICAVI (VALORI IN MILIONI DI EURO) anno 2020
TOTALE IMPRESE
158
TOTALE RICAVI
15.586
6,0% SVEZIA
2018/2020 4
83
LETTONIA
1
PAESI BASSI 8
REGNO
2
IRLANDA POLONIA
UNITO
1 137 GERMANIA REP. CECA 3
12
18 3 1.020
35 BELGIO
881 3.475
3 778
251 AUSTRIA ROMANIA
FRANCIA UNGHERIA*
1 3
30 1
2.014 219 58
1.590
ITALIA
46 BULGARIA
SPAGNA 1
3.158 CROAZIA
PORTOGALLO 13
1 21
2 936 GRECIA
45 13
78
798
* Per l’Ungheria viene conteggiato l’intero fatturato di Gedeon Pharma non essendo reperibile la scorporazione.
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Cribis1 lj | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
INVESTIMENTI
Le1 impres1 farmceutih1 mostran1 uno4ima1 proensi1 estialnv -
mento1 che1 arco1nel degli1 ultim1 doic1 ani1 ha1 detrminao1 una1 cresita1
delincza1dela1farmceuti1sugli1iestimn1t
v otali1manif4urie1di1
circa 1,5 punti percentuali (dal 2,9% del 2008 al 4,4% del 2020).
Nell’arco del periodo in analisi, gli investimenti delle imprese del compar-
to1hano1incremtao1la1quota1di1capitl1iesti1d
nv i1oltre1]XV1milon1per1
una1varizione1pari1a1èY_m1che1si1contrape1al1,]m1rato1pilev er1la1media1
manif4uriea
rticolamen1p
P erfomant1lano1XVXV1che1presumiblnt1come1esi -
to della necessità di fornire risposte immediate e di sistema all’emergenza
pandemic1ha1visto1un1aumento1degli1iestimn1dv el1W\_m1ßpasti1da1XX1
a1X\1milard1di1euro1segnado1una1decisa1iersion1d v i1tendza1rispe4o1
al1dimnuzione1che1era1sta1registra1a1partie1dano1XVW]11
l
Fig. 1.12 INVESTIMENTI FISSI LORDI* SETTORE DELLA FARMACEUTICA (VALORI IN MILIONI
DI EURO) E QUOTA % SU TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI MANIFATTURIERI
anni 2008-2020
3.000 2.798 6,0%
2.611 2.570
2.464
2.500 2.229 2.313 2.198 5,0%
2.025 2.136 2.067 2.057 2.092
2.000 1.844 4,0%
4,11% 4,15% 4,34% 4,36%
4,00% 4,03%
1.500 3,77% 3,60% 3,47% 3,64% 3,57% 3,0%
3,35%
1.000 2,91% 2,0%
500 1,0%
0 0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investimenti fissi lordi (milioni di euro) (asse sx) Quota % su investimenti fissi lordi manifatturieri (asse dx)
* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IstatW1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 lk
ESPORTAZIONI
All’interno di un contesto di graduale ritorno ai trend pre-pandemia, si
evidenzia un sostanziale aumento dei livelli dell’export per il complesso del-
la1manif4ura1ßèW]Zm1e1una1le1d
iv imnuzione1per1il1se4ore1farmceutio1
ß,XXm1rispe4o1al1XVXV1
Nel 2021 le esportazioni del farmaceutico risultano pari a 33,2 miliardi di
euro1 e1 segnao1 un1 e1liv ralentmo1 rispe4o1 ai1 YZ1 milard1 del1 XVXV1 ma1
anche1un1aresto1nambito1del el1trend1di1contiua1crescita1che1dal1XVV^1al1
XVXV1ha1car4erizzato1il1se4ore1ßad1ecezione1di1una1le1eiv sione1nel1XVW[1
I isulta1del1XVXW1di1le1civ ontrazione1del1esportazioni1farmceutih1a1
1r
cui1si1è1contraps1un1signWcatvo1rialzo1di1quel1manif4urie1hano1
fa4o1sì1inoltre1che1lincdeza1di1se4ore1pase1dal^Wm1al1\]m1
R omunqe1da1so4ore1c
esta1c lina he1nonstae1il1dato1relativo1alutimo1
anno, dal 2008 al 2021 il valore dell’export farmaceutico è sostanzialmente
triplicato, registrando una crescita pari al 178% a fronte del +40% realizzato
a1lelo1m iv edio1manif4urieo1La1magiore1intesià1di1crescita1del1ven -
dite1oltreconW1farmceutih1rispe4o1a1quel1manif4urie1ce1omplsiv
ha1 inoltre1 comprta1 una1 contiua1 asce1 dela1 quota1 di1 esportazioni1 di1
comparto su quelle totali, sostanzialmente raddoppiata dal 2008 al 2021 (dal
3,4% al 6,7%).
Fig. 1.13 ESPORTAZIONI DEL SETTORE FARMACEUTICO ITALIANO
(VALORI IN MILIONI DI EURO) E QUOTA % SU TOTALE ESPORTAZIONI
MANIFATTURIERE ITALIANE anni 2008-2021
40.000 9,0%
8,11%
35.000 7,09% 6,75% 8,0%
30.000 34.017 7,0%
5,80%
5,74%
25.000 5,25% 5,47% 5,04% 5,34% 32.690 33.271 6,0%
4,39% 4,33% 4,25% 4,61% 5,0%
20.000 3,40% 24.722 25.923
20.933 19.923 21.361 4,0%
15.000 19.635
17.240 3,0%
10.000 15.314
13.973 2,0%
11.938 12.151
5.000 1,0%
0 0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Esportazioni (milioni di euro) (asse sx) Quota % su totale esportazioni (asse dx)
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat1 ll | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
Fig. 1.14 PRIMI 10 SETTORI MANIFATTURIERI PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI
(VALORI IN MILIONI DI EURO): QUOTA % SU TOTALE ESPORTAZIONI
MANIFATTURIERE ITALIANE E VARIAZIONI % anni 2021-2020
Esportazioni Quota su esportazioni Variazione %
(mln €) manifatturiere 2021/2020
Macchinari 83.532 16,96% 14,1%
Metallurgia 61.847 12,55% 27,0%
Tessile calzaturiero 54.818 11,13% 18,8%
Mezzi di trasporto 52.459 10,65% 17,4%
Alimentare 44.201 8,97% 12,9%
Farmaceutica 33.271 6,75% -1,9%
Chimica 35.350 7,18% 20,4%
Apparecchi elettrici 26.579 5,40% 22,2%
Gomma e plastica 18.453 3,75% 18,1%
Elettronica 17.394 3,53% 14,9%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
In1ambito1interazionale1al1XVXW1lincdeza1del1esportazioni1farmceu -
tiche1nazionali1sul1c1domples el1esportazioni1mondial1ragiune1il1ZWm1
in1 e1liv dimnuzione1 rispe4o1 al1 XVXV1 ßZ^m1 Rispe4o1 ano1l precdnt1
inoltre1la1farmceuti1perd1il1suo1posizionamet1nambito1del ela1clas -
siWca1se4o1i riale n1termin1di1peso1sule1re1e
lativ sportazioni1globaiæ1mentr1
al1XVXV1infa4i1la1quota1del1esportazioni1farmceutih1ra1tisultv erza1sol1
dop1abiglamento1e1machinr1nel1XVXW1perd1posizione1a1vantgio1del1
se4ore1alimentar1e1quelo1dela1goma1e1plastic1
Le1evidenze1re1alativ lutimo1ano1tu4avia1non1inWciao1i1buoni1risulta1
o4enuti1dal1se4ore1nel1medio,periodæ1le1esportazioni1farmceutih1nazio -
nali1che1nel1XVV_1iano1p cidev er1il1Y[m1sule1esportazioni1mondial1hano1
incremtao1in1poc1più1di1WV1ani1la1propia1quota1di1V\1punti1percntuali1
ßWY1se1si1prend1a1rifermnto1il1XVXV1rapresntdo1lunico1se4ore1ßinsie -
me all’alimentare) in grado di contrastare con variazioni positive la perdita
media1di1quota1del1compart1manif4urieo1pari1a1V]1punti1percntualiW1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 lm
Fig. 1.15 QUOTA DELL’EXPORT ITALIANO SULL’EXPORT MONDIALE
PER SETTORE MANIFATTURIERO anno 2021
Alimentare 4,41%
Tessile calzaturiero 6,07%
Legno carta editoria 2,81%
Coke e petrolio 2,19%
Chimica 2,46%
4,82%
Farmaceutica 4,11% Quota 2020
Gomma e plastica 4,23%
Metallurgia 3,59%
Elettronica e ottica 0,63%
Apparecchi elettrici 2,97%
Macchinari 5,44%
Mezzi di trasporto 3,06%
Mobili e altro 3,86%
Totale manifatturiero 3,26%
0 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati ICE
Fig. 1.16 QUOTA DELL’EXPORT ITALIANO SULL’EXPORT MONDIALE:
DIFFERENZA 2021 - 2009 NEI SETTORI MANIFATTURIERI
Alimentare 0,26
Tessile calzaturiero - 0,89
Legno carta editoria - 0,53
Coke e petrolio -0,68
Chimica -0,23
Farmaceutica 0,57 -0,71
2021-20
Gomma e plastica -1,77
Metallurgia -0,94
Elettronica e ottica -0,21
Apparecchi elettrici -1,82
Macchinari -1,70
Mezzi di trasporto -0,18
Mobili e altro -1,40
Totale manifatturiero -0,74
-2 -1,5 -1 0,5 0 0,5 1 1,5 2
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati ICE
I e1dinamche1di1export1dal1punto1di1vista1dei1Paesi1destina
ndago1l -
ri1 si1 a1oserv che1 la1 dimnuzione1 del1 esportazioni1 farmceutih1 ß,XXm1
è1 princalmet1 imputable1 al1 ne4o1 decrmnto1 del1 esportazioni1 erso1v
lAmerica1se4entrioale1ß,XV\m1e1i1Paesi1europei1non1facenti1parte1delUE1
ß,WV^m1Al1contrai1per1i1Paesi1delUnio1Europea1che1si1conferma1il1
princale1mercato1di1sboc1del1esportazioni1farmceutih1nazionali1si1
registra un aumento del 6,4% e un innalzamento della quota di mercato di
ben1[1punti1percntuali1rispe4o1al1XVXV1ßdal1[Zm1al1[_m11 ln | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
do4aA ndo1 uno1 sguardo1 di1 lungo1 period1 si1 a1oserv come1 la1 quota1 di1
export verso i Paesi comunitari si stia nuovamente avvicinando al suo massi-
mo valore (62%) toccato nel 2014. Al contrario, la quota dei Paesi europei non
EU risulta in costante diminuzione e ormai lontana dai livelli raggiunti tra il
2008 e il 2012, oscillanti tra il 22% e il 25%. Diminuzione in parte compensata
aumento1ddl ela1quota1di1mercato1delAmrica1se4entrioale1che1nel1XVXW1
regista1un1valore1pari1al1W[m1e1che1Wno1al1XVW\1non1aa1m ev ai1superato1il1
WVm1Per1quanto1concer1i1Paesi1delAsia1Oriental1il1dato1rimane1piu4osto1
stabileæ1negli1ultim1tre1ani1la1quota1non1si1è1mai1scosta1dal1]m1registrando1
però una lieve diminuzione in termini assoluti fra il 2020 e il 2021 (-2,2%).
Fig. 1.17 DESTINAZIONI PRINCIPALI DELLE ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE ITALIANE
anno 2021
UE 27 post Brexit
5% Paesi Europei non EU
America settentrionale
7%
15%
Asia orientale
59%
Altro
14%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
Fig. 1.18 DESTINAZIONI PRINCIPALI DELLE ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE ITALIANE
anno 2020
UE 27 post Brexit
5% Paesi Europei non UE
America settentrionale
7%
18% Asia orientale
54%
Altro
15%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IstatW1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1 lo
Fig. 1.19 DESTINAZIONI PRINCIPALI DELLE ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE ITALIANE
anno 2019
UE 27 post Brexit
6% Paesi Europei non UE
7% America settentrionale
19% Asia orientale
51%
Altro
17%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
el1N XVXV1 la1 bilanc1 ciale1omr del1 se4ore1 farmceutio1 era1 torna1 in1
positivo evidenziando un avanzo di circa 4,4 miliardi di euro; questo saldo
positv1si1è1legrmnt1rido4o1nel1XVXW1segnado1un1valore1di1poc1infe -
riore ai 3,3 miliardi di euro.
Fig. 1.20 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE FARMACEUTICO MONDO
(VALORI IN MILIONI DI EURO) anno 2021
40.000
35.000 33.271
29.991
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000 3.280
0%
Export Import Saldo
Le1perfomanc1in1termin1di1export1contiua1a1risultare1piu4osto1ete -
rogen1 rispe4o1 ai1 ari1v aesi1P del1 mond1 Si1 registano1 infa4i1 anziv 1 con1
lAmerica1se4entrioale1e1con1i1Paesi1Europei1non1UE1rispe4iament1pv ari1a1
XW1e1W^1milard1di1euro1ßin1calo1rispe4iament1dv el1,X_m1e1del1,]m1rispe4o1
al 2020). Al contrario, nei confronti dei Paesi comunitari il saldo è negativo e
pari1a1,X]1milard1di1euro1sepur1in1miglorament1rispe4o1ai1,YW1milard1
del 2020.
Risultano1positv1i1saldi1con1tu4e1le1altre1are1geograWch1in1particole11 lp | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
si1segnalo1signWcatv1saldi1con1i1Paesi1delAmrica1centro,meridonal1
ßè[[Y1milon1di1euro1e1queli1delAsia1oriental1ßè[W^1milon1di1euro1che1
tu4avia1al1pari1del1altre1are1geograWch1considerat1ßece4o1i1Paesi1EU1
hano1subito1signWcatv1decrmnti1rispe4o1al1XVXV1
Fig. 1.21 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE Fig. 1.22 SALDI IMPORT-EXPORT
FARMACEUTICO UNIONE EUROPEA, SETTORE FARMACEUTICO PAESI
(MILIONI DI EURO) anno 2021 EUROPEI NON UE, AMERICA
SETTENTRIONALE, ASIA ORIENTALE,
(MILIONI DI EURO) anno 2021
25.000 22.278
20.000 19.586
6.000
15.000 4.664 4.921
10.000 4.000
2.899 2.785
5.000 2.135 2.283
2.000 1.765 1.765
0 518
-5.000 -2.693 0
Paesi europei America Asia orientale
non UE settentrionale
Export Import Saldo
Export Import Saldo
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
Fig. 1.23 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE Fig. 1.24 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE
FARMACEUTICO AMERICA CENTRO- FARMACEUTICO AFRICA
MERIDIONALE, MEDIO ORIENTE, SETTENTRIONALE, ALTRI PAESI
OCEANIA E ALTRI TERRITORI AFRICANI, ASIA CENTRALE,
(MILIONI DI EURO) anno 2021 (MILIONI DI EURO) anno 2021
250
228
800 200
176
597 146 145
600 553 150
124 122
400 374 341 348 341 100
52
200 50
44 33 7 3 0,4
0 0
America centro- Oceania e altri Africa Altrri paesi
Medio Oriente Asia centrale
meridionale territorio settentrionale africani
Export Import Saldo Export Import Saldo
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IstatDESTINAZIONI PRINCIPALI
SALDO DELLE ESPORTAZIONI
1.765 FARMACEUTICHE ITALIANE
VARIAZIONE anno 2021
SALDO QUOTE
-2.693 -3
VARIAZIONE 2021/2019
UE 27 post Brexit
QUOTE Paesi Europei non EU
SALDO
+8 America settentrionale
2.135
2021/2019 Asia orientale
VARIAZIONE
QUOTE Altro`
-4
2021/2019
5%
SALDO SALDO 7%
553 518 15% 59%
VARIAZIONE
QUOTE
0 14%
2021/2019
SALDI IMPORT-EXPORT
SETTORE FARMACEUTICO
anno 2021
Mondo
W1Il1se4ore1del a1far mcetu ia1)1
Unione Europea Paesi europei non UE America Asia America
33.271
29.991 (UE27 post Brexit) (post Brexit) settentrionale orientale centro-meridionale
22.278
19.586
3.280 4.664 2.889 1.765 4.921 2.785 2.135 2.283 1.765 518 597 44 553
-2.693
lq
Export Import Saldo2. Le imprese di farmaci generici | ls
2. Le imprese di farmaci generici
Il1XVXV1con1lesploin1dela1pandemi1su1scal1globae1segna1un1punto1
di1 svolta1 nela1 congiutra1 econmia1 globae1 Il1 se4ore1 farmceutio1 si1 è1
aermto1come1uno1dei1pochi1in1grado1di1registra1risulta1positv1soprat -
tu4o1in1comparzione1con1altri1comparti1industrial1che1hano1visto1crolae1
vendite e redditività nonostante un recupero nell’ultimo trimestre dell’anno.
e P otgrafe1la1reazione1del1se4ore1farmceutio1aenorm1s
r1f l hock1del1
XVXV1ßro1c icrdam he1il1PIL1italino1ha1chiuso1con1una1riduzione1nelordin1
del 8,9%) in questa sezione del Rapporto viene sviluppata un’analisi aggre-
gata11 da1 un1 punto1 di1 vista1 econmi,Wnaziario1 del1 princal1 voci1 di1
bilanco1di1YY]1società1di1capitl1divse1in1^\1impres1di1farmci1genric1e1
251 imprese di farmaci non generici.
RICAVI DELLE VENDITE E DIPENDENTI
La1seri1storica1quinqeal1perm4e1di1oare1csv ome1il1volume1da -
ri1del1impres1di1farmci1genric1sia1cresciuto1stru4uralment1Wno1al1XVW_1
ad un tasso medio annuo del 7,4% passando da 3,6 miliardi di euro del 2016
a1circa1Z[1milard1di1euro1Nel1XVXV1la1varizione1si1è1a4esta1a1èWZm1garn -
tendo1a1fronte1di1enormi1diZcoltà1dovute1in1particole1a1blochi1periodc1
W 1Lanlis1dei1bilanc1vien1svilupat1a4rerso1lav utilzzo1dela1banc1dati1AIDA1Burea1Van1Dijk1Il1cam -
pione1è1compst1da1società1di1capitl1rimaste1a4ie1nv arco1tel emporal1XVW\,XVXV1con1ricav1minm1pari1
a1WVVV1in1almeno1un1ano1dei1cinque1di1rifermnto1e1una1piena1disponbltà1di1dati1di1bilanco1per1ognu -
no1degli1ani1considerat1Son1stae1dunqe1esclue1le1impres1che1in1questo1laso1temporal1son1cesat1
in seguito a fusioni o acquisizioni, oppure per fallimento, messa in liquidazione o in stato di solvenza.1 mj | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
del1a4ività1produ4ie1e v 1interuzioni1nel1caten1di1aprovignamet1
la tenuta complessiva del sistema. Tra il 2016 e il 2020 le imprese di farmaci
no1 genric1 hano1 ec1inv registao1 una1 cresita1 dei1 volumi1 molt1 meno1
consistente (+8% vs +25,7% delle imprese di farmaci generici), mentre nel
2020 la variazione è stata praticamente la medesima (+1,1%).
Fig. 2.1 IMPRESE DI FARMACI GENERICI – VALORE DELLA PRODUZIONE
(VALORI IN MILIONI DI EURO) anni 2016-2020
4.526 4.591
4.500
4.172
4.000 3.968
3.652
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Fig. 2.2 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
TREND VALORE DELLA PRODUZIONE anno base 2016=100
150
145
140
Generici
135
130
Non generici
125 125,7
120
115
110
108,0
105
100
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk2. Le imprese di farmaci generici | mk
I anier1per1certi1versi1sorpendt1locupazione1ha1contiua1a1cre
n1m -
scer1alintero1del1impres1di1farmci1genric1anche1nel1XVXVæ1il1dato1a1
Wne1ano1si1a4esta1a1_[[V1unità1oltre1YVV1in1più1rispe4o1al1XVW_1ßèYm1E1la1
conferma1di1un1trend1di1ampio1respiro1che1car4erizza1tu4o1il1decnio1pre -
cednt1e1che1tra1il1XVW\1e1il1XVXV1ha1visto1incremta1gli1ocupati1del1WYZm1
a1fronte1di1un1perimto1ocupazionale1che1rimane1stabile1tra1le1impres1di1
farmaci non generici (+1,8% in cinque anni). Il dato testimonia la volontà e
la1convizione1diusa1tra1le1impres1nel1contiuare1ad1iestir1s nv ul1futro1
ancor1più1in1un1period1di1estrema1incertzza1
Fig. 2.3 IMPRESE DI FARMACI GENERICI – DIPENDENTI anni 2016-2020
10.000 9.550
9.276
9.000 8.903
8.419 8.620
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Fig. 2.4 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – TREND DIPENDENTI
anno base 2016=100
116
Generici
114
113,4
112
Non generici
110
108
106
104
102 101,8
100
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk1 ml | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
A elo1s
1l iv tru4urale1le1impres1di1farmci1genric1contiua1a1mostrae1
una1de1m imnso edia1estreman1più1snela1sia1per1quanto1riguard1i1
ricav1 che1 per1 i1 dipent1 Linquadrmeto1 del1 XVXV1 no1 fa1 eczione1 e1
a1d rilev ei1valori1sostanzialment1stabil1rispe4o1aano1pl recdntæ1unim -
presa di farmaci generici genera mediamente 53 milioni di euro di ricavi
impegando1WWW1dipendt1mentr1uazin enda1che1si1ocupa1di1farmci1non1
genric1presnta1in1media1un1fa4urato1di1oltre1WYV1milon1di1euro1con1circa1
YVV1 dipent1 a4il vo1 Naturlmen1 alintero1 dei1 due1 comparti1 si1 af -
fermano1aziend1dlment1m isoa olt1ders1t
iv ra1lor1ma1che1nel1caso1
del1impres1di1farmci1genric1diZclment1ragiuno1lo1AstauB1di1
grandissime imprese.
Fig. 2.5 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – RICAVI MEDI
(VALORI IN MILIONI DI EURO) anni 2016-2020
160
140 129 131 132
126
120 Generici
120
100
Non generici
80
60 49 53 53
42 46
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Fig. 2.6 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – DIPENDENTI MEDI
anni 2016-2020
350
295 297 302
300 278 286
Generici
250
Non generici
200
150
98 100 104 108 111
100
50
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk2. Le imprese di farmaci generici | mm
INDICI DI REDDITIVITÀ
Nonstae1un1volume1di1ricav1che1cresc1stru4uralment1a1un1ritmo1più1
sostenuto da quasi un decennio, le imprese di farmaci generici continuano
ad1 evidnziare1 una1 minor1 capità1 di1 genra1 reditvà1 rispe4o1ale1 so -
cietà1che1si1ocupano1di1farmci1non1genric
Il rapporto tra margine operativo lordo (EBITDA) e ricavi restituisce valori
positv1per1entrambi1i1comparti1ma1con1una1diernza1che1tend1ad1acen -
tuarsi1negli1ultim1due1ani1Le1impres1di1farmci1genric1si1a4estano1su1
percntuali1tra1lWW1e1il1WXm1le1l adov e1impres1che1si1ocupano1di1farmci1
non generici, invece, mostrano valori costantemente superiori, arrivando al
WZ\m1nel1XVXV1ßXZ1punti1percntuali1di1diernza1
Fig. 2.7 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – EBITDA/RICAVI %
anni 2016-2020
15,0%
14,6%
14,5%
Generici
14,0% 13,5%
13,5% 13,2%
Non generici
13,0% 12,6%
12,2%
12,5%
12,0%
11,5% 12,2%
11,6% 11,7%
11,0%
11,3%
11,1%
10,5%
10,0%
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Osservando l’incidenza del risultato operativo sui ricavi la distanza in ter-
min1competiv1risulta1ancor1più1marct1con1una1forbice1che1namenuov -
te, tende ad allargarsi negli ultimi due anni. Per le imprese di farmaci gene-
rici il dato passa dal 5,8% del 2019 al 6,2% del 2020 mentre per le imprese di
farmci1non1genric1si1aa1a riv 1valori1oltre1il1WVm1Vale1la1pena1so4olinear1
ancor1una1volta1come1i1dati1dano1Wel scale1XVXV1vadno1interpai1ala1
luce1di1un1eento1ev streman1ecezionale1e1che1come1tale1ha1porta1le1
aziend1ad1ogni1sforzo1di1conteim1del1spes1dierbl1 mn | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
Fig. 2.8 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI - RISULTATO OPERATIVO/RICAVI %
anni 2016-2020
12%
11% 10,7%
10,0% 9,5% Generici
10% 9,4%
9,1%
9%
Non generici
8%
7% 6,3%
6,1% 6,0% 6,2%
5,8%
6%
5%
4%
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Alargndo1 ulteriomn1anlis1andmeto1l degli1 util1 prod4i1 me -
diamente dalle aziende emerge uno scenario fortemente divergente. Se le
imprese di farmaci generici riscontrano mediamente un’incidenza del 2-2,4%
rispe4o1al1giro1dari1le1aziend1che1si1ocupano1di1farmci1non1genric1
navigo1su1leli1a v 4orno1al1WVm1circa1Z1volte1più1in1alto1Tale1diernza1
di1perfomanc1è1riconduble1ale1ders1c iv ar4e1d ristche el1mercato1e1in1
parte1ala1dersa1g iv estion1Wnaziari1alintero1del1aziend1che1ved1le1
aziend1di1farmci1genric1ricore1magiorment1ai1canli1esterni1per1Wna -
ziarsi1 frontegiad1 dunqe1 ogni1 ano1 una1 quota1 molt1 più1 ante1rilv di1
oneri1Wnaziari1che1aba4e1il1risultao1ne4o
Fig. 2.9 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – UTILE NETTO/RICAVI %
anni 2016-2020
12% 11,1%
10,0% 9,9% 10,3%
10% 8,2%
Generici
8%
6%
Non generici
4% 2,9%
2,0% 2,0% 2,2% 2,4%
2%
0%
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Suddividendo le imprese per fasce di EBITDA/Ricavi, emergono ulteriori
chiav1 di1 le4ura1 rispe4o1 etrognià1
al di1 perfomanc1 di1 speciW1 so4o -2. Le imprese di farmaci generici | mo
gruppi nella generazione complessiva di marginalità e di ricavi.
E1posible1veriWca1infa4i1come1il1WZm1del1impres1di1farmci1genric1
qui1analizzate1registr1un1EBITDA1negativo1nel1XVXV1mentr1il1YY]m1si1a4e -
sti1su1valori1di1EBITDA1rispe4o1ai1ricav1superio1al1W[m1Entrambe1le1per -
centuali1risultano1in1aumento1rispe4o1ala1raziilev one1dano1pel recdnt1
segnalando una tendenza alla polarizzazione all’interno del comparto. In al-
tri1termin1aumenta1la1distanza1e1il1numero1di1aziend1che1so4operfoman1
e1quel1che1di1cerso1rnv iescon1ad1o4ener1i1risulta1miglor1in1termin1di1
reditvà1Al1grupo1di1impres1ßsuper 1perfomanti1va1ricond4o1il1[^\m1
dell’EBITDA generato dal comparto (il 44% nel 2019) e appena il 24,8% dei
ricavi complessivi. La competitività è dunque non solo appannaggio delle
impres1più1grandi1in1termin1dimensoal1ma1di1quel1che1hano1saputo1
magiorent1interpa1le1sWde1lancite1dal1cambiento1di1scenario
Il1proces1di1polarizzazione1emerg1ancor1più1chiarment1segmntado1
il1 campione1 del1 ^\1 aziend1 rispe4o1 a1 una1 soglia1 di1 EBITDA&Ricav1 pari1
al 10%: se i dati del 2019 mostravano un gruppo di imprese spaccato esat-
tamen1a1metà1nel1XVXV1si1asite1a1una1sudivsone1in1cui1il1grupo1più1
performante rappresenta il 55,8% del totale in termini di numerosità e ge-
nera quasi l’80% dell’EBITDA complessivo del comparto (il 72,4% nell’anno
precedente).
Tab. 2.1 IMPRESE DI FARMACI GENERICI PER FASCE DI EBITDA/RICAVI
(VALORI IN % E MIGLIAIA DI EURO) anno 2020
Incidenza EBITDA/Ricavi N. imprese EBITDA Ricavi
< 0% 12 14,0% -9.781 -1,7% 114.779 2,5%
Tra 0% e 5% 13 15,1% 47.357 8,5% 1.254.706 27,3%
Tra 5% e 10% 13 15,1% 77.527 13,8% 1.108.002 24,1%
Tra 10% e 15% 19 22,1% 116.605 20,8% 974.844 21,2%
Oltre 15% 29 33,7% 328.621 58,6% 1.138.356 24,8%
TOTALE 86 100,0% 560.329 100,0% 4.590.688 100,0%
Incidenza EBITDA/Ricavi N. imprese EBITDA Ricavi
< 10% 38 44,2% 115.102 20,5% 2.477.488 54,0%
≥ 10% 48 55,8% 445.226 79,5% 2.113.201 46,0%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Le imprese con percentuali di marginalità superiori al 10% presentano
inoltre1una1stru4ura1dei1costi1in1termin1di1incideza1sul1totale1dei1costi1di1
produzione, molto diversa: la spesa per materie prime risulta decisamente1 mp | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
più1conteua1ßZ[m1vs1[^Ym1il1cost1del1personal1apare1sostanzialment1
più1eato1ßW_Ym lev 1vs1WV\m1e1tendo1ad1apogiars1con1minore1intesià1
a1servizi1e1lavorzioni1estern1ßXWWm1vs1XZ\m1con1un1contribu1molt1più1
rilevante di altri costi operativi (14,5% vs 6,5%) tra cui vanno inclusi ammor-
tameni1che1rie4ono1inizie1dativ i1iestimnov
Tab. 2.2 IMPRESE DI FARMACI GENERICI PER FASCE DI EBITDA/RICAVI
E RELATIVA STRUTTURA DI COSTO (VALORI IN %) anno 2020
Incidenza EBITDA/Ricavi
Struttura di costo < 10% ≥ 10%
Materie prime e consumo 58,3% 45,0%
Servizi 24,6% 21,1%
Totale costi del personale 10,6% 19,3%
Altri costi 6,5% 14,5%
TOTALE 100,0% 100,0%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
INDICI DI PRODUTTIVITÀ E SOLIDITÀ
er1eP ntrambe1le1tipolge1di1impres1i1princpal1indicator1di1produ4ività1
esprimon1un1andameto1in1crescita1Wno1al1XVW_1e1su1valori1asoluti1decisa -
ment1eati1slev e1comparti1con1altri1se4ori1industrial1Le1impres1di1farmci1
non generici ricavano 651mila euro per dipendente nel 2020 a fronte dei circa
481mila delle imprese di farmaci generici, con un valore aggiunto per di-
pendt1di1quasi1XVVmila1euro1circa1il1[Vm1in1più1del1impres1di1genric1
(130mila euro).2. Le imprese di farmaci generici | mq
Fig. 2.10 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – RICAVI PER DIPENDENTE
anni 2016-2020
700
643 653 651
650 632
613
Generici
600
550
Non generici
500
450 488 481
460 469
400 434
350
300
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Fig. 2.11 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE anni 2016-2020
200 192
189
190
176 175 172 Generici
180
170
Non generici
160
150
140
130
130 126
122 122
117
120
110
100
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Sul1fronte1patrimonle1come1acenato1in1precdnza1le1aziend1che1si1
cupano1di1farmci1non1genric1mostran1percntuali1spicatmen1più1
ate1llv ungo1tu4o1larco1temporal1di1analis1ßtra1il1[Zm1e1il1[]m1contr1il1Y[,
Y_m1del1impres1di1farmci1genric1La1magiore1capitlzzazione1rie4e1
un1 magior1 ricos1 ai1 capitl1 proi1 ßequity1 per1 Wnaziarsi1 e1 una1 conse -
guent1minore1espoizione1a1fonti1di1Wnaziamento1estern1 mr | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
Fig. 2.12 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
GRADO DI PATRIMONIALIZZAZIONE anni 2016-2020
60% 54,6% 56,0% 56,6% 54,8% 56,7%
Generici
50%
40% 36,6% 37,4% 38,2% 38,5%
35,1%
Non generici
30%
20%
10%
0%
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
COSTI DI PRODUZIONE
I costi di produzione delle imprese di farmaci generici sono cresciuti del
24,7% tra il 2016 e il 2020 e del 1,6% tra il 2019 e il 2020, sostanzialmente
in1 linea1 con1 le1 ariziv oni1 regista1 a1 elo1iv di1 fa4urato1 ßèX[]m1 e1 èWZm1
Scorend1i1dati1relativ1ale1princpal1voci1di1cost1è1posible1identiWcar1i1
primi segnali legati all’aumento del prezzo delle materie prime a cui le im-
pres1hano1dovut1far1fronteæ1la1compnet1materi1prime1infa4i1ra1ilev
un1incremto1dopi1nelutimo1ano1rispe4o1aandmeto1cl omplesiv1
del costo di produzione (+3,1%). D’altra parte, nel 2020 si riduce la spesa per
servizi1indicao1una1tendza1che1mediamnt1ved1le1impres1ricore1
meno a lavorazioni e servizi esterni (-3,7% nell’ultimo anno).
Tab. 2.3 IMPRESE DI FARMACI GENERICI
VARIAZIONI DI PERIODO (%) DI RICAVI E PRINCIPALI VOCI DI COSTO
Variazioni 20/19 Variazioni 20/16
Costo di produzione +1,6% +24,7%
Materie prime +3,1% +27,4%
Servizi -3,7% +17,5%
Costi del personale +1,2% +19,4%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk2. Le imprese di farmaci generici | ms
Fig. 2.13 IMPRESE DI FARMACI GENERICI – TREND PRINCIPALI VOCI DI COSTO
anno base 2016=100
130
127,4
125
120 119,4
115 117,5
110
105
100
95
90
2016 2017 2018 2019 2020
Materie prime e consumo Servizi Totale costi del personale
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
l1cI ost1per1le1materi1prime1rapresnt1storicamen1la1voce1più1rante1ilv
nel computo totale dei costi di produzione (52,4% nel 2020, con valori pres-
soché1costani1nel1quinqeo1a1parte1il1pico1segnato1nel1XVW]1La1seconda1
voce1in1termin1di1ranzailev 1è1rapresnt1dal1spesa1per1servizi1che1incide1
per il 24,3% nel 2019, seconda voce di costo per consistenza ma in contrazio-
ne nell’arco temporale considerato (valevano il 26% nel 2014). Le spese per il
personal1si1a4estano1a4o1a rno l1WZ,W[m1mentr1gli1altri1costi1di1produzione1
ßche1 on1cmpred amorteni1 alutzisv oni1 e1 spe1 per1 godiment1 di1
beni1terzi1hano1unicdeza1più1rido4a1che1comunqe1aa1ariv l1WVWm1del1
totale nel 2020.
Fig. 2.14 IMPRESE DI FARMACI GENERICI – STRUTTURA COSTO DI PRODUZIONE
anni 2016-2020
100%
9,2% 7,2% 9,1% 9,5% 10,1%
90% Altri costi
15,1% 14,4% 14,6% 14,5% 14,5% Totale costo
80%
70% del personale
24,5% 24,3% 24,9% 24,3% 23,1% Servizi
60%
50% Materie prime
40% e consumo
30% 51,3% 54,1% 51,5% 51,6% 52,4%
20%
10%
0%
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk1 nj | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
el1N XVXV1 tend1 ad1 acuirs1 la1 diernza1 che1 si1 a1rilev nei1 due1 comparti1 a1
elo1iv di1 stru4ura1 dei1 costi1 I1 coli1 di1 bo4iglia1 e1 le1 interuzioni1 che1 hano1
colpit1le1reti1di1fornitua1globae1dela1farmceuti1hano1spinto1lincde -
za del costo delle materie prime oltre il 60% tra le imprese di farmaci non
generici (52,4% tra le imprese di generici). Tra le imprese di farmaci non
generici, inoltre, la voce di costo dedicata ai servizi registra una contrazione
ancor1più1sa1ßd ignWctv al1W_Xm1del1XVW\1al1W]^m1del1XVXV1aando1ariv 1li -
eli1dv i1incideza1decisamnt1inferio1rispe4o1ale1impres1di1genric1de1ov
la1percntual1si1ferma1al1XYWm1nelutimo1ano1di1raziilev one1Più1simlare1
ec1iinv l1peso1del1cost1del1personal1che1vale1il1W[Zm1rispe4o1al1WZ[m1del1
imprese di farmaci generici.
In sintesi, mentre la spesa per materie prime si conferma come voce di
cost1più1rante1ßo ilv ltre1che1in1crescita1per1entrambi1i1comparti1le1impres1
di farmaci generici tendono mediamente a fare maggiore leva sull’acquisto
di1lavorzioni1e1servizi1eseguit1da1terzi1rie4endo1un1derso1m iv odel1di1
busine
Fig. 2.15 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
STRUTTURA COSTO DI PRODUZIONE anno 2016 e 2020
100%
9,2% 10,1% 7,1% 5,4%
90% Altri costi
15,2% 15,4% Totale costo del personale
80% 15,1% 14,5%
70% 17,8% Servizi
19,2%
60% 24,5% 23,1% Materie prime e consumo
50%
40%
30%
51,3% 52,4% 58,5% 61,5%
20%
10%
0%
2016 2020 2016 2020
Generici Non generici
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
ANALISI DI IMPATTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
Oltre1a1detrmina1benWci1dire4i1,1sia1in1termin1di1produzione1che1ocu -
pazione1,1le1impres1del1compart1farmceutio1genrao1un1impa4o1che1si1
irad1sule1impres1delintra1Wliera1che1a1lor1volta1orignao1un1ee4o1
a1clev he1si1espande1ale1impres1di1altri1comparti1econmi12. Le imprese di farmaci generici | nk
impa4oL 1complesiv1di1unimpresa1ßo1di1un1grupo1di1impres1se ul -
conmia1di1un1Paes1è1dunqe1il1risultao1dela1soma1di1tre1dersi1ev e4iæ
• 4oe EB 1d4oeri 1oB 1d ais 1b ie 1e ine 1sziivre 1c1u eh 1a n zi1,1p
adne 1g re 1u
era ne 1an
1qat nimret d à1d
ti nau 1ui 1bn 1.1d en 1ae v 1deratsiuqc 1aa 1iertl es rpm
• 4oe EB 1I4oeridn 1o B 1d ais 1b ie 1e ine 1sziivre 1c1l eh 1a
e 1a
ertl zi1dedn 1a
on arvo 1
1vor l 1ratlo 1aer d ihc 1ad 1iertl 1pes rpm 1sre 1lerafsid o 1da 1dadn mo 1pal e 1amir
impresa;
• 4oe EA 1i4oodn 1cB 1meh 1larusi 1ma 1deroig a 1dadn mo 1ci 1Wimusno 1.1d ilan o -
vuta all’incremento dei redditi - delle famiglie dei lavoratori della prima
1easerpmi 1d1ti 4eu 1l1ie 1des rpm 1Wal e areil
anlis1dL i1impa4o1è1sta1realizzata1su1di1un1grupo1di1W^]1oZcine1me -
dicnal1autorizzate1AA1eIF 1di1un1so4ogrupo1delo1steso1costiu1da1ZY1
imprese associate ad Egualia; di seguito vengono presentate le principali
evidenze emerse.
impa4oL 1 in1 termin1 di1 alori1v dela1 produzione1 genrato1 econmia1sul
nazionale1dale1W^]1oZcine1medicnal1autorizzate1AA1sIF i1a4esta1a1]VX1mi -
liardi di euro.
1A fronte1 di1 un1 impa4o1 dire4o1 pari1 a1 XZW1 milard1 di1 euro1 si1 ha1 dunqe1
a4iun aziv one1aa1pgiuntv ari1a1Z\W1milard1di1euro1di1cui1XY\1milard1di1
euro1rapresnto1le4o1genrato1in1manier1indire4a1sule1impres1dela1
Wliera1mentr1XXZ1milard1di1euro1son1il1fru4o1de4ol 1indo4o
Dal1punto1di1vista1ocupazionale1limpa4o1genrato1dale1oZcine1medi -
cinali autorizzate AIFA ammonta complessivamente a oltre 241mila posti di
lavoro.
Oltre1a1[_mila1ocupati1del1W^]1oZcine1infa4i1le4o1agiuntvo1com -
plessivo generato è pari a 182mila occupati, di cui 84,1mila occupati conse-
guenza1de4ol 1indire4o1e1circa1_^mila1ocupati1di1quelo1indo4o1
ariment1P anlis1 a1reltiv al1 so4ogrupo1 del1 ZY1 impres1 asocite1 ad1
Eguali1 a1rilev un1 impa4o1 anlog1 in1 termin1 di1 alore1v dela1 produzione1
pari a circa 8,8 miliardi di euro coinvolgendo, dal punto di vista occupazio-
nale, quasi 40mila occupati.
Nelo1 speciWo1 dal1 lato1 dela1 produzione1 ,1 a1 fronte1 di1 un1 e4o1 dire4o1
pari1a1Y1milard1,1le4o1indire4o1genrato1risulta1pari1a1Y1milard1e1quelo1
indo4o1a1X^1milard1per1un1ee4o1agiuntvo1pari1a1[^1milard1di1euro11 nl | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022
ul1S ersant1v ocupazionale1 le1 ZY1 impres1 considerat1 .1 nel1 quali1 son1
ocupati1 _]^Z1 dipent1 ,1 origna1 un1 e4o1 indre4o1 sula1 Wliera1 del1
compart1di1WY_mila1dipendt1e1un1ee4o1indo4o1di1W\Xmila1per1un1im -
pa4o1complesiv1agiuntvo1pari1a1YVXmila1ocupati
Fig. 2.16 IMPATTO DEI PRODUTTORI DI Fig. 2.17 IMPATTO DEI PRODUTTORI DI
FARMACI IN ITALIA (187 IMPRESE) FARMACI IN ITALIA (187 IMPRESE) –
PRODUZIONE (MILIONI DI EURO) OCCUPATI
anno 2020 anno 2020
80.000 400.000
70.220 22.441
70.000 350.000
60.000 300.000
50.000 23.635 250.000 241.130 97.965
40.000 200.000
30.000 150.000 84.123
24.143
20.000 100.000
59.042
10.000 50.000
0 0
Totale Effetto Totale Effetto
diretto indiretto indotto diretto indiretto indotto
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
Fig. 2.18 IMPATTO DELLE IMPRESE Fig. 2.19 IMPATTO DELLE IMPRESE
PRODUTTRICI DI FARMACI PRODUTTRICI DI FARMACI
GENERICI IN ITALIA (43 IMPRESE) – GENERICI IN ITALIA (43 IMPRESE) –
PRODUZIONE (MILIONI DI EURO) OCCUPATI anno 2020
anno 2020
9.000 8.810 2.816
39.958 16.234
8.000 40.000
7.000 35.000
2.965
6.000 30.000
5.000 25.000 13.940
4.000 20.000
3.029
3.000 15.000
9.784
2.000 10.000
1.000 5.000
0 0
Totale Effetto Totale Effetto
diretto indiretto indotto diretto indiretto indotto
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van DijkPuoi anche leggere
