FINTECH & INCUMBENT: COOPERATION OR COMPETITION? - ALBERTO ANTONIETTI 15 giugno 2018 - Assoconsult
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FINTECH & INCUMBENT: COOPERATION OR COMPETITION? ALBERTO ANTONIETTI 15 giugno 2018
I CONSUMATORI STANNO ENTRANDO NELL'ERA DELL' HYPER
RELEVANCE
EXPERIENCE
Digital Intensity Profiles
¹ LOYALTY RETAIN
2020
CHANNEL
DISTRIBUTION REACH ERA OF HYPER
RELEVANCE
1980 2010 Digitalization of
everything
Liquid Expectations
1960 1990 Nonstop Dynamics
Switching Economy
2017 CUSTOMER Trust and
Personalization
LIFETIME GROW
2014 11% 50% 22% 17%
+29 p.p.
PRODUCT
'17 vs. '14 VOLUME ACQUIRE
Fonte: Accenture Global Consumer Pulse Research
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 2
LA DISRUPTION TECNOLOGICA E’ ANCORA’ “EARLY STAGE”
Open
alto
Banking /
AI
APIs
IMPATTO (orizzonte 5 anni)
Block Big Data
chain Platform
Economy
5G
Machine Cloud
to
Machine RPA
Payments
basso
emergente matura
LIVELLO DI MATURITA'
Fonte: Accenture Strategy
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 3IN TALE CONTESTO IL BANKING E’ PENALIZZATO DAI MERCATI
FINANZIARI…
BIGTECH vs BANKING FOCUS BANKING
P/BV P/BV
Golden Financial Debt Europe NPL
30 GAFA Age Crisis Crisis Crisis
BAT 4
Banche Europee Banche Europee
3
20
Banche US Banche US
Banche Cinesi Banche Cinesi
2
10 1
10x
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Fonte: Accenture Research su dati Capital IQ
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 4…IN QUANTO È TRA I SETTORI PIÙ A RISCHIO DI FUTURA
DISRUPTION «TECNOLOGICA»
Median Score
VIABILITY VOLATILITY
HIGH
BUILD NEW
Grow the Core SOFWARE & Pivot Wisely RESTRUCTURING
CAPABILITIES PLATFORMS
HIGH TECH INFRASTRUCTURE &
CURRENT LEVEL OF DISRUPTION
TRANSPORTATION
SERVICES ENERGY
RETAIL
MEDIA & ENTERTAINMENT
NATURAL RESOURCES
COMMUNICATIONS
POSTAL SERVICES Median
LIFE SCIENCES AUTOMOTIVE Score
TRAVEL
INDUSTRIAL EQUIPMENT BANKING
CHEMICALS UTILITIES
CONSUMER CAPITAL
GOODS MARKETS
INSURANCE
HEALTH
BUILD AN
LOW
TRANSFORM THE Transform the Core Scale the New INNOVATION
CORE BUSINESS DURABILITY VULNERABILITY ARCHITECTURE
LOW SUSCEPTIBILITY TO FUTURE DISRUPTION HIGH
Average Enterprise Value of companies in the study example
Fonte: Accenture Disruptability Index POV, Febbraio 2018
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 5NELL'ULTIMO DECENNIO LA STRUTTURA DEL MERCATO
BANCARIO HA VISSUTO UN CAMBIAMENTO SENZA
PRECEDENTI
Banking and Payment market structure change
(Europa e UK; # di players)
Challenger banks
Fintechs out of scope
L'analisi include solo le
Fintech che si trovano in una
fase intermedia o avanzata
del ciclo di finanziamento.
8,371 Payment Institutions
818 6,773
809 12%
-3,225
Player senza licenza
88%
Banks in 2005 Net Leavers Non-Fintechs Fintechs Players
new players in 2017
Fonte: Accenture Research
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 6FINTECH: ESEMPI VINCENTI
PAYMENTS LENDING MOBILE BANKING AGGREGATORS
▪ Valutata $2,5Bn ▪ £1Bn+ di prestiti a ▪ 1° Challenger Bank ▪ 1.5M+ di accounts
(Unicorn) PMI in UK pan-europea (15 attivi
paesi)
▪ Ricavi: €322Mn ▪ Modello di valutazione ▪ Valutata ~$1Bn
(2016) creditizia basato su AI ▪ Partner di 6 Fintechs
▪ Tecnologia: API
▪ Tecnologie: Analytics ▪ Tecnologia: Core ▪ Tecnologie: I.A., API
(Alternative Credit Banking 100% on
Scoring) Cloud
Fonte: Accenture Research
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 7PER CONTRASTARE LA DISRUPTION È VITALE UNA STRATEGIA
DI INNOVAZIONE APERTA…
BIG PLAYER
FINTECH
TECNOLOGICI OPEN INNOVATION
PLAYER
BANCHE
INDUSTRIALI
Fonte: Science Innovation Union
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 8ATTRAVERSO UN PERCORSO CHE DEFINISCA UN CORRETTO
MODELLO DI COLLABORAZIONE
FASE 1 FASE 2 FASE 3
ANALIZZA E SCOPRI CONFRONTA E DEFINISCI AVVIA E INNESTA
Partnership per la ricerca e la realizzazione
COLLABORA di nuove soluzioni facendo leva su
infrastrutture tecnologiche aperte
Startup Confronto tra obiettivi
Contest strategici dell’Istituzione Costituzione di fondi di Corporate Venture
Hackathon Innovation Finanziaria e value INVESTI Capital ovvero acquisizione diretta di
Labs
proposition delle FinTech FinTech
Corporate
Incubator
Creazione di prodotti e servizi
COSTRUISCI innovativi internamente
Eventi
Fonte: Accenture Strategy
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 9IN EUROPA, LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO FINTECH È
ABILITATA DA ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE
Stockholm INNOVATION PILLARS
London
Berlin
Supporto governativo
Warsaw
Paris Business ecosystem maturity
Zurich
Madrid
Milan Fintech activity e financing
Barcelona
Rome Talent pool e innovation
Sviluppo e implementazione
tecnologica
Score: min 0 – max 100
45 - 49 35 - 39
40 - 44 < 35
1
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved.
0MILANO, SEBBENE IN RITARDO RISPETTO HUB EUROPEI, STA
VIVENDO UNO SVILUPPO DELL’ECOSISTEMA FINTECH
Digital
Incumbent Intesa Sanpaolo City
(2018-2021)
Champions
Incubator &
Fintech
Research center
▪ Nel 2017, il capitale totale investito in Fintech ha raggiunto i 30 mln €1, con l’operazione più importante rappresenata dalla raccolta ottenuta
dalla Fintech specializzata in Digital Payments Satispay (18,3 Mln €).
▪ In particolare, Milano sembra essere la città con il maggiore poenziale per lo sviluppo di tecnologie fintech per via della ubicazione
geografica (vicina al resto dell’Europa), dell’innovation network e del financial ecosystem.
1. adnkronos
1
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved.
1GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
alberto.antonietti@accenture.com
Accenture Strategy Financial Services Lead
Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. 12Puoi anche leggere
