Certificati di base Diplomi di approfondimento Formazioni executive - CENTRO DI STUDI BANCARI VILLA NEGRONI
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CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
2018
Certificati di base
Diplomi di approfondimento
Formazioni executive
Introduzione
I l Centro di Studi Bancari, con le sue attività formative e di aggiornamento continuo (sono all’incirca seimila i
partecipanti che annualmente frequentano le diverse iniziative), fornisce un importante supporto agli operatori della
piazza finanziaria ticinese e svizzera proponendo, nel contempo, dei momenti di riflessione sul futuro del settore.
L’offerta formativa del Centro di Studi Bancari è suddivisa fondamentalmente su tre livelli:
• Formazioni executive e corsi di perfezionamento
• Diplomi e corsi di approfondimento
• Certificati e corsi di base
Questo catalogo non contempla le molteplici iniziative che il Centro di Studi Bancari propone regolarmente a livello di
convegni o corsi di breve durata, strumenti ideali per trattare principalmente tematiche di stretta attualità (per maggiori
informazioni è possibile visitare il sito www.csbancari.ch).
I percorsi formativi presentati nelle pagine a seguire, quasi tutti modulari (per permettere la massima flessibilità di
partecipazione agli interessati), tengono anch’essi conto dell’evoluzione del settore e potranno essere soggetti a modifiche
o adattamenti qualora dei cambiamenti importanti concernenti il contesto di riferimento lo rendessero necessario.
2
Il Centro di Studi Bancari in breve
I
l Centro di Studi Bancari (CSB) è il Centro di formazione e aggiornamento continuo delle professioni bancarie,
fiduciarie, assicurative e giuridico-finanziarie della piazza finanziaria ticinese. Creato nel 1990 dall’Associazione
Bancaria Ticinese e divenuto Fondazione Centro di Studi Bancari nel 2009, il CSB ha la propria sede e le aule
didattiche presso la prestigiosa Villa Negroni a Vezia.
Il Centro propone convegni, corsi e certificazioni di base, di approfondimento e di perfezionamento. I percorsi formativi
elargiti, spesso in collaborazione con importanti istituti accademici (tra cui l’Università di Ginevra, l’Università della
Svizzera italiana, la Kalaidos Fachhochschule, Canning, …), godono di riconoscimenti a livello cantonale, federale e
internazionale, sia da parte di enti pubblici quale la Confederazione, sia da parte di associazioni di categoria, quali
l’Associazione Svizzera dei Banchieri e l’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione.
È possibile avvalersi delle competenze interdisciplinari del CSB in ambito bancario, finanziario, assicurativo, giuridico,
fiscale e manageriale, anche attraverso la richiesta di corsi e progetti formativi su misura. In questo modo le competenze
tecniche, metodologiche e comportamentali possono essere perfettamente integrate con le specificità culturali e
organizzative dell’istituto richiedente.
3CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Il Centro di Studi Bancari per le banche
I l Centro di Studi Bancari è l’ente formativo e di aggiornamento professionale pensato e voluto, una trentina di
anni fa, dall’Associazione Bancaria Ticinese (ABT), l’associazione delle banche che svolgono una regolare attività
finanziaria nel Canton Ticino.
Scopo dell’associazione, fondata nel 1920, “è quello di salvaguardare e difendere l’immagine della piazza finanziaria
ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo cantonale, ad eccezione di ogni attività commerciale.”
Uno degli obiettivi dell’ABT è la promozione della formazione e l’aggiornamento professionale, motivo per cui è
stato fondato, nel 1990, il Centro di Studi Bancari. Con il passare degli anni, il Centro di Studi Bancari, costituitosi in
Fondazione nel 2009, ha ampliato considerevolmente le sue attività con il coinvolgimento del mondo fiduciario, delle
assicurazioni e degli avvocati d’affari, così da contribuire alla crescita della piazza finanziaria ticinese in un’ottica di rete
diventandone punto di riferimento regionale per la riflessione sulle sue strategie di sviluppo.
Per quanto riguarda l’offerta formativa del 2018, a eccezione di alcuni percorsi formativi molto specifici, unicamente
rivolti a determinati profili di fiduciari, assicuratori o avvocati, i Certificati di base, i Diplomi di approfondimento e le
Formazioni executive elencati nelle pagine a seguire sono tutti di interesse per i bancari.
4CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Il Centro di Studi Bancari per le fiduciarie
L’ Istituto di formazione delle professioni fiduciarie nasce nel 2006 dalla stretta collaborazione tra il Centro di
Studi Bancari e la Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (FTAF), già collaudata da anni grazie
all’organizzazione di numerosi convegni.
La ragione principale dell’attività dell’Istituto è la necessità di rispondere alle specifiche esigenze di aggiornamento e
formative delle categorie professionali rappresentate dalla FTAF: Associazione dei Contabili Federali (ACF), Associazione
Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), Ordine dei Commercialisti del Cantone Ticino (OCCT), Expert Suisse – Sezione
Ticino, Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT), Fiduciari Suisse.
Nel 2018 sono previsti i seguenti percorsi formativi:
Certificati di base Diplomi di approfondimento Formazioni executive
Basics in fiscalità svizzera Pianificazione fiscale svizzera Fiscalità svizzera internazionale per
Basics in Audit Il diritto nell’esercizio dell’attività fiduciara in Svizzera fiduciari
L’assistente del fiduciario finanziario Le società svizzere: aspetti giuridici
Introduzione alla pianificazione patrimoniale Le società svizzere: aspetti normativi, contabili e fiscali
internazionale
5CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Il Centro di Studi Bancari per le assicurazioni
L’ Istituto di formazione delle professioni assicurative è stato creato il 1° settembre 2013 ed è frutto della
stretta collaborazione, iniziata vent’anni fa, tra il Centro di Studi Bancari e l’Associazione per la formazione
professionale nell’assicurazione (AFA). Lo scopo dell’Istituto è di rispondere alla crescente necessità di
formazione e aggiornamento nell’ambito delle assicurazioni private, in quello delle assicurazioni sociali come pure per
gli istituti di previdenza.
L’attività dell’Istituto è rivolta a tutti gli attori del mondo assicurativo con il coinvolgimento attivo delle associazioni di
categoria e dei vari enti sociali: Federazione Svizzera degli Agenti Generali di Assicurazione - Sezione Ticino (FSAGA),
Associazione Svizzera dei Diplomati in Assicurazione (ASDA), Associazione Ticinese Ispettori e Agenti d’Assicurazione
(ATIAA), Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS), Istituto svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (SUVA).
Nel 2018 sono previsti i seguenti percorsi formativi:
Certificati di base Diplomi di approfondimento
Intermediario assicurativo AFA Attestato federale di specialista in assicurazione
6CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Il Centro di Studi Bancari per gli avvocati
L
a collaborazione tra il Centro di Studi Bancari e l’Ordine degli Avvocati del Canton Ticino (OATi) ha origine
nel lontano 1994, anno in cui presso il Centro di Studi Bancari ha preso forma la prima edizione del corso di
formazione per giuristi praticanti finalizzato al ripasso delle nozioni in vista dell’esame per l’ottenimento del
titolo di avvocato.
Il corso, della durata di complessive 72 ore impartite settimanalmente e di regola ogni due anni (il prossimo si terrà nel
2018), viene da allora organizzato in collaborazione con la Commissione per la Formazione Permanente dei Giuristi
(CFPG) e, appunto, l’Ordine degli Avvocati (OATi).
Negli ultimi anni la collaborazione con l’OATi si è ulteriormente sviluppata, allo scopo di proporre periodicamente agli
avvocati attivi sulla piazza finanziaria ticinese corsi e convegni riguardanti le principali tematiche di attualità, allo scopo di
contribuire al loro costante aggiornamento, nei più svariati ambiti. Questo accordo è stato recentemente rinnovato con
soddisfazione di entrambe le parti.
Il programma per l’anno 2018 è concordato, come consuetudine, con i membri del Consiglio dell’OATi.
7Certificati di base
Area Tematica Titolo Ore Periodo Contatto Link*
Banking e Basics in Banking+Finance 108 gennaio – maggio ‘18 bbf@csbancari.ch /bbf
Finanza Basics in Banking+Finance for IT Specialist 100 gennaio – maggio ‘18 bbfit@csbancari.ch /bbfit
Diploma di consulente finanziario IAF 240 gennaio – ottobre ‘18 iaf@csbancari.ch /iaf
L’assistente private banking 20 aprile – giugno ‘18 apb@csbancari.ch /apb
L’assistente del fiduciario finanziario 24 aprile – giugno ‘18 aff@csbancari.ch /aff
Revisione Basics in Audit 48 settembre – novembre ‘18 ba@csbancari.ch /ba
Diritto, fiscalità Basics in fiscalità svizzera 40 febbraio – maggio ‘18 ifs@csbancari.ch /ifs
e trust Introduzione alla pianificazione patrimoniale 24 ottobre – novembre ‘18 ippi@csbancari.ch /ippi
internazionale
Assicurazione Intermediario assicurativo AFA 156 marzo – settembre ‘18 ia@csassicurativi.ch /ia
* Per accedere alla presentazione dettagliata della formazione recarsi sul sito internet www.csbancari.ch aggiungendo alla fine la sigla indicata alla
colonna “link” (esempio: www.csbancari.ch/bbf).
8Diplomi di approfondimento
Area Tematica Titolo Ore Periodo Contatto Link*
Banking e Graduate’s Diploma in Banking+Finance 144 gennaio – ottobre ‘18 gdbf@csbancari.ch /gdbf
Finanza Certificazione SAQ - Consulente clientela privata 32 settembre – novembre ‘18 saq@csbancari.ch /saq-ccp
Certificazione SAQ – Consulente clientela individuale 48 settembre – novembre ‘18 saq@csbancari.ch /saq-cci
Certificazione SAQ – Certified Wealth Management 64 settembre ‘18 – saq@csbancari.ch /saq-
Advisor (CWMA) maggio ‘19 cwma
Fit for credit products – clientela privata 32 settembre – ottobre ‘18 fcpp@csbancari.ch /fcpp
Fit for banking operations 56 ottobre – dicembre ‘18 fbo@csbancari.ch /fbo
Fit for financial products – prodotti finanziari 32 ottobre – novembre ‘18 ffp@csbancari.ch /ffp
tradizionali
Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza 812 novembre ’18 – sssbf@csbancari.ch /sssbf
(Kalaidos Banking+Finance School) ottobre ‘21
Diritto, fiscalità Consulenza finanziaria MiFID compliant 32 maggio – giugno ‘18 mifid@csbancari.ch /mifid
e trust Le società svizzere: aspetti normativi, contabili e fiscali 52 settembre – novembre ‘18 ss@csbancari.ch /ss
Le società svizzere: aspetti giuridici 20 settembre – novembre ‘18 sis@csbancari.ch /sis
Il diritto nell’esercizio dell’attività fiduciaria in Svizzera 44 settembre – ottobre ‘18 deafs@csbancari.ch /deafs
Pianificazione fiscale svizzera 88 novembre ‘18 – fs@csbancari.ch /fs
febbraio ‘19
Management Fit for project management 24 ottobre ’18 – gennaio ‘19 fpm@csbancari.ch /fpm
Assicurazione Attestato federale di specialista in assicurazione 296 aprile ’18 – luglio ‘19 afsa@csbancari.ch /afsa
* Per accedere alla presentazione dettagliata della formazione recarsi sul sito internet www.csbancari.ch aggiungendo alla fine la sigla indicata alla
colonna “link” (esempio: www.csbancari.ch/gdbf).
9Formazioni executive
Area Tematica Titolo Ore Periodo Contatto Link*
Wealth CAS in Private Banking – Wealth Management 100 novembre ’18 – aprile ‘19 wm@csbancari.ch /wm
Management
Risk Management CAS Compliance in Financial Services 162 gennaio – dicembre ‘18 cm@csbancari.ch /cm
e Compliance CAS Risk Management in Banking and 96 settembre – dicembre ‘18 rm@csbancari.ch /rm
Asset Management
Diritto, fiscalità Fiscalità svizzera internazionale per fiduciari 76 marzo – giugno ‘18 fi@csbancari.ch /fi
e trust Tax compliance internazionale 68 marzo – giugno ‘18 tci@csbancari.ch /tci
Gestione tax compliant del portafoglio finanziario. 32 marzo – giugno ‘18 gtcpf@csbancari.ch /gtcpf
Mercato Italia
Family Business Advisory. Mercato Italia 60 ottobre – dicembre ‘18 fbait@csbancari.ch /fbait
Business English Legal English 25 aprile – giugno ‘18 le@csbancari.ch /le
English for International Business/Banking and 60 ottobre ’18 – febbraio ‘19 eibm@csbancari.ch /eibm
Management
* Per accedere alla presentazione dettagliata della formazione recarsi sul sito internet www.csbancari.ch aggiungendo alla fine la sigla indicata alla
colonna “link” (esempio: www.csbancari.ch/wm).
10Certificate of Advanced Studies (CAS)
D
a alcuni anni il Centro di Studi Bancari propone, in collaborazione con importanti Università svizzere, percorsi
formativi con riconoscimento accademico.
Il CAS Compliance in Financial Services, ora proposto anche dall’Università di San Gallo, rappresenta oramai
a tutti gli effetti uno standard a livello nazionale. Il CAS Risk Management in Banking and Asset Management e il CAS
Private Banking – Wealth Management giungono, nel 2018, alla terza, rispettivamente seconda edizione.
Sono attualmente in preparazione anche un CAS in Comunicazione finanziaria e un CAS in Fintech.
CAS “COMPLIANCE IN CAS “RISK MANAGEMENT IN CAS “PRIVATE BANKING –
FINANCIAL SERVICES“ BANKING AND ASSET MANA- WEALTH MANAGEMENT“
GEMENT“
1a edizione Nel 2014 Nel 2016 Nel 2017
Partner Università di Ginevra, Università della Svizzera italiana Università della Svizzera italiana
Università di San Gallo
Formazione in aula 162 ore 96 ore 100 ore
Link www.cas-compliance.ch www.csbancari.ch/RM www.csbancari.ch/PBWM
11Formazione e progetti su misura
N
el corso degli ultimi quindici anni il Centro di Studi Bancari ha sviluppato numerosi progetti formativi su
misura sia per istituti della piazza finanziaria ticinese sia esteri. Di principio qualsiasi corso, convegno o percorso
formativo proposto dal Centro di Studi Bancari a catalogo può essere richiesto in modalità su misura.
La formazione su misura si contraddistingue per la sua coerenza con la strategia dell’azienda, con il suo modello organizzativo
e stile operativo.
Infatti è la scelta, in base ai propri bisogni e con la consulenza degli esperti del Centro di Studi Bancari, di tutti i principali
aspetti (contenuti, livelli, modalità, tempi, ecc.) che caratterizzano un investimento formativo.
Ambiti e aree di intervento:
• Banking e Operations • Compliance e Risk management
• Crediti e finanziamenti • Diritto, fiscalità e trust
• Wealth management e Cross-border • Management e soft skills
• Finanza e Corporate finance • Assicurazioni e previdenza
Per maggiori informazioni inviare una e-mail a customized@csbancari.ch.
12Testimonianze
Donatella Favalli
CAS Compliance in Financial Services, Docente ed ex-partecipante
Questa formazione consente, da un lato, di acquisire un bagaglio di competenze significativo
e variegato e, dall’altro, di confrontarsi con un corpo docenti che ben conosce e comprende
le dinamiche della professione.
Carlo Martines
Fit for project management, Partecipante
Sono contento di aver frequentato questa formazione in quanto sono riuscito ad acquisire,
approfondire e soprattutto contestualizzare le mie conoscenze di project management.
Gabriele Facchinetti
Basics in Banking+Finance, Partecipante
Questa formazione mi ha permesso di avere una visione globale di tutti gli aspetti inerenti
al ramo bancario e di ricevere delle nozioni di base anche per tutto quello che non tocca
direttamente il mio lavoro quotidiano di consulente alla clientela.
Renzo Ricci
Fit for Banking Operations, Docente
Nel corso degli ultimi anni, in particolare con l’avvento delle nuove tecnologie, le attività in
ambito banking operations sono evolute sensibilmente. Conoscere la nostra attività significa
anche conoscerne i rischi e saperli affrontare. Il corso fonisce un importante contributo in
questo senso.
13Certificazioni professionali per consulenti bancari
L
a certificazione dei consulenti alla clientela rappresenta uno standard riconosciuto per tutto il settore finanziario
svizzero. In ambito bancario la certificazione di riferimento è data dalla Swiss Association for Quality (SAQ),
accreditata a livello federale sulla base della normativa internazionale ISO 17024. Per ottenere la certificazione i
consulenti alla clientela privata, individuale, corporate/aziendale o di wealth management devono superare degli esami
scritti (con cui si verificano prevalentemente le competenze tecniche e di compliance) e orali (per valutare le capacità di
gestione della relazione e l’applicazione di un approccio consulenziale strutturato).
SAQ prevede, attualmente, una certificazione professionale per i sei seguenti profili:
• Consulente alla clientela privata • Certified Wealth Management Advisor CWMA
• Consulente alla clientela individuale • Consulente alla clientela PMI
• Consulente alla clientela affluent • Certified Corporate Banker CCoB
Il Centro di Studi Bancari è attivo, con proposte a catalogo e su misura, nella formazione dei consulenti, nello svolgimento
dei relativi esami e nelle attività riguardanti il processo di ricertificazione continua.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a saq@csbancari.ch
14Certificazioni professionali per consulenti assicurativi
C
icero (Certified Insurance Competence) è il label di qualità promosso a livello svizzero dall’AFA – Associazione
per la Formazione professionale nell’Assicurazione.
Attraverso la strutturazione di un sistema di certificazione della formazione, gli assicuratori privati dichiarano la
loro condivisione di un processo di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning).
Il titolo di intermediario assicurativo AFA, o il conseguimento di un altro titolo equivalente, è il presupposto essenziale
per fregiarsi del label di qualità, dopodiché è richiesta la partecipazione regolare a eventi di formazione continua in modo
da poter garantire al cliente una consulenza ottimale in qualsiasi momento.
Un registro settoriale serve a documentare le prestazioni formative fornite dai consulenti.
L’Istituto di formazione delle professioni assicurative è attivo, con proposte a catalogo e su misura, nella formazione dei
consulenti, nello svolgimento dei relativi esami e nelle attività riguardanti il processo di ricertificazione continua.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a cicero@csassicuratori.ch.
15CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Centro di Studi Bancari | Villa Negroni | 6943 Vezia
T +41 (0) 91 961 65 23 | F +41 (0) 91 967 42 63
www.csbancari.ch
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